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禁林邊緣。
菲利克斯遙遙看見一個小巫師拚命向禁林的方向逃竄，他舉起魔杖，估摸著距離，在落地的一刹那抖手甩出一道魔咒。
小巫師像是早有預料似的，偏轉身體躲開咒語，敏捷得與年齡完全不符。
“小天狼星·布萊克，我們不妨聊聊。”
菲利克斯一步步朝他走去，布萊克之前服用的複方湯劑作用在消失，他的身體逐漸發生變化，個子一點點長高，身體被拉長、拓寬。
他喘著粗氣，踉踉蹌蹌地往前走，當他邁進禁林時，整個人像是被重重砸了一拳，身體僵直了幾秒鐘，終於倒了下去。
變形開始了。
他蜷縮著身體，渾身都在顫抖，喉嚨裡發出嗬嗬的喘息聲，身上的皮膚像是滾熱的白蠟一樣泛起細密的氣泡，他的手指開始變大、變粗，一隻乾瘦的、屬於成年人的手扒著地上褐色濕潤的泥土，骨節因為用力而凸出，指甲深陷其中。
布萊克發出一聲低吼，他的肩膀變得寬闊起來，原本寬鬆的袍子被撐了起來，但是沒有破，這個男人身上沒有半點肉。
菲利克斯安靜地等待，距離其他人趕過來，可能要兩三分鐘，他有足夠的時間。
變形結束了。布萊克仰躺在地上，大口大口地喘息著，似乎放棄了抵抗，聲音沙啞地說：“你是誰？這麼年輕，應該是——”他起身從魔杖中射出一道昏迷咒。
菲利克斯早防備著呢，即便是在最痛苦的時候，布萊克也沒有放下手裡的魔杖。
他揮動魔杖彈開咒語，迎麵飛來一團紅色的火焰，在半空中炸開，憑借人形鐵甲咒，他毫發無損，此刻皺著眉頭看著原地，那裡留下了一根魔杖，而布萊克的身影已經消失了。
菲利克斯仔細檢查了一下，魔杖是真的，不是變形術，這讓他有些驚奇。
“變身阿尼瑪格斯逃脫？這是放棄抵抗了嗎，沒有魔杖你又怎麼是我的對手，你甚至連幻影移形這個最後的希望都失去了。”
菲利克斯敲了敲左手上的戒指，一柄飛天掃帚突然出現，菲利克斯乘著掃帚衝天而起。
下方是大片模糊的棕色和灰色色塊，他輕輕提起掃帚把手，整個人向上攀升，五十英尺，一百英尺，遠遠地，他看到一條大黑狗順著禁林崎嶇的道路疾行，他的速度快得驚人，就像是一縷淡淡的黑煙。
但現在天氣才剛剛回暖，林子裡的樹木隻餘下深褐色的枯枝，枝條上的葉片稀稀拉拉，完全起不到屏障和阻礙視線的作用，這使得菲利克斯根本不會追丟。
在一條小溪邊，他追上了布萊克，一道熾烈的紅色光束擊中了大黑狗，將他遠遠擊飛出去。
隔著六七米，菲利克斯停了下來：“變回來吧，變成一個人，小天狼星·布萊克。”
大黑狗掙紮著抬起頭和他對視，片刻後，他的身體開始了第二次變形，這次變形速度很快，但同樣奇特，他的身體在縮小，一個臟兮兮的男人出現在原來的位置。
如果他一動不動，看起來就像是一具屍體，而且一定有不少人會認為他生前遭受了非人的折磨——肮臟、糾結的長發一直垂到肘部，看起來很長時間沒有打理了；他的身上粘著泥土，隱約可以看見慘白的皮膚貼在沒有一絲肉的臉頰上。
布萊克低低地笑著，眼神像狼一樣。他嘶啞著嗓子說：“你是鼻涕精的學生？菲利克斯·海普……大名鼎鼎，我看到了《巫師周刊》的封麵，說實話，沒有你本人好看。”
菲利克斯平靜地說：“雖然我有很多話想問你，但是——”