歐陽鋒仰天大笑，又問黃蓉承不承認他武功天下第一？
黃蓉心思一轉，便說歐陽鋒的武功才是天下第一，你打不過歐陽鋒。
歐陽鋒心中愈發糊塗，隻覺得“歐陽鋒”這名字好熟悉，定是自己最親近之人，可是自己又是誰呢？
然後，黃蓉又指著歐陽鋒的影子說，那便是歐陽鋒。
最終，歐陽鋒與自己的影子“打鬥”一番之後，倉惶逃離。
一代武學宗師，竟然落得一個發瘋的下場，洪七公、黃藥師二人唏噓不已。
而這第二次華山論劍的結果，卻是歐陽鋒奪得了天下第一的名頭，雖然他已經神誌錯亂，但他的確勝了洪七公與黃藥師。
四人下得華山，洪七公與黃藥師先後離去，郭靖、黃蓉二人自西向東，準備前往桃花島。
一日在途中卻是遇到了穆念慈，而且穆念慈還懷抱一名嬰兒。
原來，穆念慈有一日失身於楊康，竟然就此懷孕，誕下一子。
楊康有後，郭靖心中感慨又歡喜。
穆念慈請郭靖給孩子取一個名字，郭靖想了一會兒，說道：“我與他父親義結金蘭，隻可惜沒好下場，我未儘朋友之義，實為生平恨事。但盼這孩子長大後有過必改，力行仁義。我給他取個名字叫作楊過，字改之，你說好不好？”
穆念慈謝道：“好極！但願如郭大哥所說。”
之後，郭靖、黃蓉二人，邀穆念慈母子去桃花島生活，然而穆念慈卻是謝絕了。
她要先去嘉興鐵槍廟，看看楊康的墳墓，然後再回臨安故居生活。
郭靖隻得贈予了穆念慈不少銀兩，然後黯然而彆。
郭靖、黃蓉二人繼續東行，一日到得一座城池，得知蒙古大軍即將來襲，成吉思汗終於還是南下攻宋了。
郭靖決定幫助守城，“……咱倆雖人微力薄，卻也要儘心竭力，為國禦侮。縱然捐軀沙場，也不枉了父母師長教養一場。”
黃蓉素明他心意，歎道：“我原知難免有此一日。罷罷罷，你活我也活，你死我也死就是！”
不多時，蒙古大軍先鋒隊已臨城下，統帥卻是郭靖的結義安答，拖雷。
一番波折之後，蒙古大軍暫時退兵，夜裡，郭靖、黃蓉二人潛入拖雷的營帳，準備捉住拖雷，以讓他退兵。
卻見拖雷收到一份大汗急令，原來成吉思汗在滅了西夏之後得病，近來病勢日重，自知不起，召拖雷急速班師回去相見。
最後還說，日來甚是思念郭靖，拖雷在南倘若知他下落，務須邀他北上與大汗訣彆，他所犯重罪，儘皆赦免。
郭靖聽得成吉思汗病重，且想見他，便現身說道：“拖雷安答，我和你同去。”
拖雷先是一驚，隨後又是大喜。
次日，拖雷下令退軍，郭靖、黃蓉二人也隨軍北上。
未及一月，來到西夏成吉思汗的金帳，見到了已然病重的成吉思汗。
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