楚留香決定去找秋雲素。
但秋雲素已經銷聲匿跡二十年，要如何尋找？
孫學圃告訴楚留香，二十年前，他是在一個叫做烏衣庵的地方，為秋雲素畫像的。烏衣庵的主持素心師太，是秋雲素的至交好友，或許知道秋雲素的下落。
楚留香幾經波折之後，終於到了烏衣庵。
然而，素心師太已經死亡，整個烏衣庵裡隻有一個神智不清的女尼。
而就在楚留香查看素心師太屍體的時候，突然遭受到了一個黑衣人的攻擊。
這個黑衣人楚留香之前見過，正是之前殺了宋剛滅口，以忍術遁入大明湖的那個人。
這個黑衣人也很有可能就是，隱藏在幕後的那個黑手。
隻可惜楚留香看不見黑衣人的容貌。
黑人的偷襲沒有傷到楚留香，然而卻傷到了那個神誌不清的女尼。
那女尼在臨死之際，看著楚留香，目光竟然突然變得奇異的清澈而明亮，在這一刻，女尼竟然恢複了神智。
女尼努力的想要告訴楚留香什麼？但她用儘了生命中最後的力氣，也僅僅隻說出了一個“無”字。
“無……”
這其實是女尼在臨時之際，突然間恢複了神智，告訴楚留香的一條非常重大的線索。
但可惜楚留香並不理解女尼說的“無”字的意思，他以為女尼說的是“吳”，又或者“梧”。
因為，女尼死在梧桐樹下。
難道，女尼是想告訴他，梧桐樹下有線索？
梧桐樹下自然不會線索，而素心師太已死，楚留香也找不到秋雲素了。
找不到秋雲素，之前的線索又斷了。
隱藏在幕後的黑手，再一次提前中斷了楚留香的線索，可見，那是一個非常可怕的對手。
但越是這樣，楚留香越是無膽怯退縮之意，他一定要將整個事情查個水落石出。
他知道，新的線索一定會再出現。
新的線索的確會出現。
楚留香又遇到了一個人，一個自稱為“黑珍珠”的少年。
少年非常美，如果他是一個女人，那一定是一個非常美麗的女人。
黑珍珠是沙漠之王紮木合之子，他這一次來中原，是為了打探他父親紮木合的消息。
他的父親失蹤了。
他並不知道，他的父親其實已經死了。
黑珍珠告訴楚留香，他的父親紮木合在離開之前，的確收到了一封信，那封信他就帶在身邊。
楚留香大喜，那封信自然就是秋雲素寫給紮木合的信了，如果知道了信上的內容，那應該能夠取得一個大的進展。
隻可惜黑珍珠最開始並不信任楚留香，不肯把信給楚留香看。
幾經周折之後，黑珍珠才終於相信了楚留香，將信給了楚留香之後離開。
但因為中原一點紅之故，楚留香還沒來得及看那封信，信就已經毀了。
現在隻能寄托於黑珍珠看過那封信，然後將信的內容告訴楚留香聽。
所以，楚留香還得繼續去找黑珍珠。
在找到黑珍珠之前，楚留香從丐幫白玉魔的口中，得知了一個非常重要的消息。
在二十年前，秋雲素化名為葉淑貞，然後嫁給了丐幫前任幫主任慈。
難怪秋雲素在二十年間銷聲匿跡，原來是改名換姓嫁給了丐幫前任幫主。