諏訪，上原城。
這時武田晴信和高遠賴繼聯手進攻諏訪的消息已經傳到了上原城，這讓一直以信濃國總領自居的諏訪賴重頓時怒火中燒。
“可惡！晴信這個家夥把我當做什麼了。”上原城中諏訪賴重對武田晴信的入侵憤憤不平的說道：“我可是保護著諏訪大明神的諏訪賴重啊！我可是侍奉神明之身！”
“聽好了！”
狠狠發泄一番之後諏訪賴重語氣稍緩的對重臣千田景明吩咐道：“你馬上去告訴畏懼武田軍的士兵們，晴信根本比不上他的父親信虎。”
“是。”千田景明馬上俯身領命。
“他們既然敢攻擊我們上原城那就得給他們點顏色瞧瞧才行！”
聞言千田景明連忙向諏訪賴重請示道：“那麼我們是否采取守城戰術？”
“不用守城！”
不料諏訪賴重想也不想的便否決了他的提議。“麵對晴信這樣的黃口小兒，怎麼可以龜縮在城裡讓他白白恥笑。”
“報告！”這時一名探子緊急衝進來稟報道：“敵人的軍隊已經越過諏訪的邊境向上原城殺來了。”
“什麼！”屋內的諏訪賴重和千田景明頓時臉色大變，千田景明更是不敢相信的問道：“你說的可是武田軍嗎？”
然而這名探子卻是馬上否認道：“不，並非如此！敵人是從高遠城來的。”
“人數呢？”
“大約有一千人！”
“可惡的賴繼！”已經和高遠家紛爭三代的諏訪賴重馬上就明白了這是怎麼回事。
“作為分家的賴繼一定是受了武田晴信的蠱惑真的想要和我們刀兵相向，這個該死的叛徒。”處於憤怒中的諏訪賴重霎時便站了起來顯得怒不可遏，怒火之盛甚至嚇的這名稟報的探子渾身打顫口不能言。
而這時諏訪的另一名重臣千野南明庵也趕了過來彙報軍情：“稟報主公，諏訪南部穀附近有一支人馬在調動，恐怕是內通武田的軍隊！”
“什麼！”千田景明聞聽此言當即難以置信的問道：“難道連南部穀一黨也背叛本家了嗎？”
見千野南明庵有所疑惑千田景明便向他解釋道：“高遠軍的一千人馬也已經背叛了我們。”
“什麼！高遠賴繼，他竟然......”此言一出即使是久經戰陣的千野南明庵也不由有些擔憂了，部屬接連的背叛可是讓原本就弱於武田的諏訪家更加雪上加霜。
“不要畏懼這個背叛者！”麵對家臣們的憂慮諏訪賴重狠狠的起誓道：“我賴重一定會讓他後悔的。”......
另一邊，諏訪的某處山野間。
跟隨大軍出征的源助、平三和平五三人正趁著空閒在山間打獵，畢竟此時並非戰時發的軍糧也隻是簡單的讓人餓不死而已。但是倭國有一向禁食獸類，因而幾人也隻有想法打些鳥雀果腹。
此刻平三和源助正好發現了一隻藏在樹上的大鳥，二人大喜連忙慢慢靠了上去，平三更是拿出一圈石頭猛地用力砸向了大鳥。然而隻聽見“砰”的一聲，鳥沒事正在溪邊飲水的平五卻被一下子砸暈了。