黃忠四將到來，劉毅安排他們在營中熟悉軍務，每日勤練兵馬，劉毅將兩萬大軍分作十校，不過每校數量並不相等，如呂玲綺所帶一校，隻有那千名蠻女，陳二狗負責劉毅的近衛，隻有三百人，也算作一校，負責統兵打仗的，自然多一些，這些時日，分出八校日夜勤練兵馬，劉毅也不急著追擊孟獲，而是頻繁拜訪當地土著，邀請他們入城寨居住，效果不顯，不過劉毅幫助這些蠻人改善部落條件，開發農耕水利，倒是得了這些部落好感，不時會收到這些部落送來的當地珍惜木材甚至銀礦。
這日，劉毅正在與黃忠等人研究這一帶地形，卻見關興快步走入議事廳，對著劉毅拜道：“亭侯，那孟獲退兵了。”
“退兵？”劉毅與黃忠、馬謖對視一眼，有些疑惑的道：“退往何處？”
“末將打問過附近山民，聽說那一帶叫毋血水，乃瀘水支流，兩麵環山，地勢頗為狹隘，孟獲正是退往此處！”關興躬身道。
“再探！”劉毅點點頭，關興應諾一聲，告辭離開。
“毋血水……”劉毅沒有去看沙盤，那是他做的，很清楚這沙盤之上並未做出毋血水的地形，若非關興說，劉毅都不知道有這條河，隻能去地圖上找。
……
卻說孟獲吃了一場敗仗之後，痛定思痛，他覺得漢軍之所以厲害，一是兵甲，二是戰陣，這是南蠻的短板，他雖然也想提高蠻軍的戰陣水平，但這種東西，短時間內是訓練不出來的，何況孟獲對於戰陣訓練也是一知半解，自然不好訓練。
既然無法彌補短板，那就隻能揚長避短，依靠地形來限製漢軍的戰陣發揮。
他從昆池回來，帶來了不少蠻軍，加上之前所率兵馬，湊足了三萬之數以後，便召集祝融夫人以及一眾蠻將商議。
“此戰雖敗，但我已看清那漢軍虛實。”孟獲看著眾將笑道：“漢軍所依仗者，不過戰陣爾。”
“那漢人的衣甲兵器，也頗為厲害！”一名蠻將愁眉苦臉道，上次作戰，差點被漢人的小兵給圍殺，這讓他記憶猶新。
“所以我等不能與漢軍硬碰。”孟獲笑道：“那劉毅遠來南中，沿路山路難行，後勤補給必然難以供應，我已與夫人商議過，上次我們敗，乃是因為那劉毅故意以計策引誘我們中他埋伏，若再在此處與他交戰，說不得又會中他詭計，與其如此，不如將戰場設在毋血水一帶。”
“毋血水？”眾將不解道。
“不錯，此地地勢狹隘，漢人的戰陣在此地施展不開，而我軍最善山地作戰，若在此地開戰，他們沒了戰陣之利，如何能是我等對手？”孟獲自信道，他是個很善於總結的人，上次失敗，他總結過劉毅的用兵套路，其實並無任何出奇之處，隻不過提前給他們挖好了坑，派了伏兵，等他們按照劉毅的想法在那三處結營時，伏兵一起，再加上漢軍擅長戰陣，打了他們一個措手不及，才會有上次之敗，這一次，他選戰場，若那劉毅不理會，直取雲南，則孟獲就抄其後路，斷其糧草，若對方來攻，以毋血水之險，定叫劉毅有來無回。
“妙計！”一眾蠻將聽了孟獲的計策，紛紛拍手叫好，一臉敬佩的看向孟獲。
計議已定，孟獲當下令三軍拔營起寨，退往毋血水一帶，建起敵樓，兩側山崖之上，更學著劉毅建起了烽火台，隻等劉毅來攻。
……
劉毅得知孟獲退往毋血水之後，當即招眾將商議，地圖上地形看的不全，隻能大概看出那毋血水在何處，但對於四周地形，地圖上隻是一條線，並不能一窺全貌。
劉毅當即命楊任、吳班拔營起寨，指揮大軍前行，自帶黃忠、關興、張苞三將並數十親衛親自前去探查，查看毋血水一帶地形。
四周山民知道之後，特地派來了幾名蠻人作為向導，這些山民久居此地，雖然未響應孟獲號召，卻也不願與孟獲為敵，又覺得愧對劉毅，所以拍出一些向導，負責幫劉毅指路以及避開一些險地，著實讓劉毅方便了許多。
三日後，毋血水以南，一處不知名的山峰頂端，遠遠地能夠看到孟獲的營地沿著一條河道綿延十幾裡，在兩岸布滿了營寨，敵樓、箭塔遍布。
劉毅身旁，一名蠻族向導嘰裡呱啦的說著方言，在這地方，並不是所有蠻族都會說漢話的，一名劉毅軍中的蠻將對著劉毅道：“亭侯，他說這裡便是毋血水了，這一帶山地難行，隻能通過往南三十裡處的道路順著水流兩岸的路進來。”
“替我跟他道謝，告訴他，等仗打完了，我親自去拜謝他們族長。”劉毅友善的對著那向導笑了笑道。