單獨的房間中，鳴人醒了過來，一身被鋼絲勒出的傷勢，已經痊愈：“奇怪，這是什麼地方，我不是在伊比喜大叔的拷問室裡嗎？”
門開了，站在門口的，是一名戴著麵具的暗部，他淡漠道：“漩渦鳴人，五代目正在火影府邸頂樓等你，速速過去！”
嗖！鳴人縱身躍上屋頂，見卡卡西身披火影披風，頭戴鬥笠，背對著自己，望著眼前佇立的火影岩，背影帶著些傷感。
鳴人道：“卡卡西老師……”
卡卡西轉過身道：“鳴人，有一個好消息，一個壞消息，你想先聽哪一個？”
卡卡西老師今天這是怎麼了，還賣起關子來了。
鳴人不假思索道：“好消息！”
卡卡西道：“經過事後核實，那晚縱火的人不是你，火是因那幾個孩子的惡作劇而起，他們被燒死是不幸，但也是咎由自取……”
鳴人鬆了一口氣，但臉色並沒有多少高興。
卡卡西問道：“罪名洗清了，你不高興嗎？”
鳴人失落道：“有什麼好高興的，那是幾條鮮活的生命啊，他們惡作劇也許隻是一時糊塗，卻就這樣永遠失去了生命，興許將來，他們也會成為木葉的棟梁呢……”
卡卡西眼中閃過一絲複雜，話音柔和了幾分：“還有……在起火的時候，你的母親受到驚嚇臨盆，你父親帶著她到木葉最高病院中，一切順利……”
鳴人驚喜道：“啊，媽媽生了！！我有弟弟了！！”
“不是弟弟，而是妹妹……”
“納尼！？我又多了一個妹妹！”
“啊……這就是我要告訴你的好消息呢。”
“那，壞消息呢？”鳴人問道。
卡卡西背在身後的拳頭握了握，話音嚴肅道：“從今天開始，你就不是木葉忍者了……”
“唉？？”鳴人的喜色徹底凝固在臉上，轉而是濃濃地不解：“為什麼？既然我已是清白的，為何要剝奪我的忍者資格！”
卡卡西說道：“這是我充分考慮之後，做出的決定，我認為你已不適合留在木葉……”
“卡卡西老師……”
“不要再多說！”
“可是！！”鳴人極度不甘心。
“你不是想要成火影嗎？那你應該知道，身為一個下忍，無條件服從火影的命令，是天經地義的事情！！”卡卡西甚至搬出了火影命令，讓鳴人根本無法拒絕。
鳴人雙手緊緊握著，顫聲問道：“那今後，我還能回來嗎？”
卡卡西反問：“你覺得，這個村子裡，還有希望你回來的人嗎？”
“……”鳴人的眼神，黯淡了下去。
但他旋即強打精神道：“卡卡西老師，多謝您往日的教導之情，我不會忘記您的教誨，在這個忍者世界中，打破規則的人，被稱之為垃圾，但不珍視同伴的人，連垃圾都不如！”
“今後，不管這村子裡的人如何看待我，看待父親，我都會視他們為重要的同伴，將來木葉若有難，我一定不會坐視不理的！哪怕我不配！”
卡卡西的心，在滴著血：鳴人，懷疑你的心會染指黑暗，這本身就是對你的侮辱，但是鳴人……真正不配的，不是你，而是這腐爛的村子！
卡卡西狠下心道：“到你父親那裡去吧，他已在村子的後門等你了！”
咣！鳴人膝蓋著地，鄭重地對卡卡西，對卡卡西身後的火影岩磕了幾個頭，然後將護額摘下，拿起苦無，咬著牙，在苦無中間刻上一道代表著叛忍的橫線，然後將之係在額上，轉身，消失在屋頂上。