烏雲領信仰屠魔教的人越來越多。
烏雲領主忽然重病，當地藥師無法治好。烏雲領主夫人找到金斧，請求他幫助治療自己的丈夫。
金斧出手，利用魔偶治療好了領主的重病，按照他的說法，他是把領主的病轉移到了魔族身上。
烏雲領主和其夫人因此更加信任金斧，也開始信仰屠魔教、信仰金斧。
屠魔教成了當地唯一也是最大的教派，當地人都信仰它，家家戶戶都掛魔偶，甚至有些孩子一出生，其父母就會為孩子到金斧那裡求替命魔偶。
十六年後，當年被金斧用魔偶救下的雙胞胎長大了。
這是一對姐弟，兩人都遺傳了母親的好顏色，附近幾個領地的領主都想和烏雲領聯姻。
但金斧卻找到烏雲領主說，大小姐雲眉的體質很容易被魔族侵染，需要長期住在屠魔教，最好能皈依成教徒，並不要接觸他人。
金斧還讓領主同意他檢查大小姐的身體，因為他懷疑雲眉已經被魔族附身。
烏雲領主跟女兒說了這件事，讓女兒同意讓金斧為她除魔。
雲眉嚴厲拒絕了父親的要求，並告訴父母說金斧對她不懷好意，多次騷擾她。
烏雲領主夫婦不相信金斧會做出這樣的事情，但他們也同意把女兒儘快嫁給附近領地的領主之子。
雲眉的婚事很快定下，婚期被定為秋收後的次月初，那也是一年最輕鬆的時節。
女兒婚事定下不久，烏雲領主就感到身體不適。他不信任藥師，叫來金斧幫他治療。
金斧跟他說他被魔氣侵染，說雲眉極有可能已經被魔族附身，明確要求烏雲領主把雲眉交給他。
烏雲領主卻想著女兒即將嫁給隔壁鄰居，如果讓對方知道女兒被魔族附身，隻怕婚事要出問題，就沒同意。
誰想，就在雲眉即將出嫁的前一個月，也是秋收前的一個月，鋪天蓋地的蝗蟲來到了烏雲領。
這些蝗蟲吃光了烏雲領所有正待收獲的糧食，烏雲領人陷入困境。
金斧帶領許多領民再次找到烏雲領主，跟他說蝗蟲來襲就是魔族侵襲的標誌，並明明白白地說大小姐已經被魔族附身，必須立刻把大小姐抓起來，交給他除魔並看管。
金斧還說就因為領主放任大小姐體內魔族成長，如今那個魔族即將獲得更為強大的力量。
這也代表更大的災難即將降臨烏雲領。
烏雲領主非常恐懼金斧的預言，在眾多領民的懇求和金斧的威脅下，他思之再三最終同意交出女兒，讓金斧為女兒除魔。
雲眉的侍女偷聽到領主的決定，悄悄把消息傳給雲眉。
雲眉決定逃跑，去找她的未婚夫庇護。
雲眉的弟弟因為受到母親影響，是個極度虔誠的屠魔教徒，他極為相信金斧的話，認定姐姐被魔族附身，他假裝幫助姐姐逃跑，實際上卻相當於把親姐親自送到了金斧手上。
雲眉沒能跑出烏雲領，她相信弟弟會幫她傳遞消息給她的未婚夫，也相信了弟弟跟她說的讓她在某地等待的話。
結果那裡等著她的卻是金斧。
那晚那個地方，在雲眉身上發生了什麼事，隻有雲眉知道。
雲眉兩日後被帶到烏雲城城外，當著大半烏雲領人的麵，金斧對雲眉進行除魔。
雲眉不住慘叫和掙紮，她表現出的瘋狂和她身上冒出的大片紅疹，讓人們越發相信她被魔族附身。
雲眉大聲詛咒金斧、詛咒她的父母和弟弟，詛咒烏雲領所有人。她還說出金斧強-暴她。
金斧麵色不動，隻說這是魔族汙蔑他的話。
人們也都認定雲眉（魔族）在胡說八道，包括雲眉的親人。
除魔結束，雲眉昏了過去。
金斧說要把雲眉關在屠魔教看管，被女兒詛咒的烏雲領主同意了。
當年冬天，因為缺少糧食，烏雲領人過得非常淒慘。
他們找到金斧，懇求金斧幫助他們。
金斧就找到領主，製作了十二個魔偶，讓十二名士兵攜帶這十二個魔偶，跟他一起進入莽莽森林中打獵。
十天後，十二名士兵和金斧帶著大量的獵物回到烏雲領。
人們歡呼雀躍，更加信賴和信仰金斧。
十二名士兵在回到烏雲領後就死去了，死時身上滿是傷痕。
金斧告訴大家，說借用魔族的力量必然要付出代價，這十二名士兵的生命就是代價。
烏雲領主和領民們覺得這個代價完全可以接受，十二個人換上千人的生命，怎麼看都很劃算。
冬末，缺乏食物的烏雲領主再次請金斧出手，但這次他可舍不得手下的士兵了，他征集了十二名吃不飽的窮漢，給他們一人發了三十銅幣，以此來收買他們的性命。
烏雲領就靠金斧魔偶的幫助，度過了這個饑餓的冬季。
但災難並沒有因此停止，次年春，烏雲領人患上了古怪的疾病，他們上吐下瀉、高燒不斷，燒著燒著人就死了。
人們再次找到金斧，請他除魔。
金斧做了很多魔偶，讓人們買回去掛在家門口和田地中。
但古怪的疾病仍舊在蔓延。
人們開始懷疑金斧魔偶除魔的能力，他們帶著魔偶找到金斧，要求退錢。
金斧頭上裹著傷布出現，很無奈地宣布古怪的疾病是因為大小姐雲眉造成。而他打算再次給大小姐除魔時，大小姐打傷他跑了。
人們信以為真，他們責怪領主應該早早交出大小姐。
領主很生氣，他想找金斧談話，卻也病倒，而且病得很重。
領主夫人求到金斧麵前，求他一定要再救救領主。
金斧卻說隻有抓到雲眉，徹底除掉附身在她身上的魔族，領主和領地領民的怪病才能徹底治好。
於是整個烏雲領都開始尋找大小姐雲眉。