時間漸漸到了兩更時分，陳慶的軍隊終於從北方回來了，李苛得到了消息，對方的速度很慢，但已經在十餘裡外，正向懷杏穀而來。
“全軍做好準備！”
李苛剛剛下達了命令，忽然後麵傳來一陣騷亂聲，李苛一回頭，頓時驚得目瞪口呆，隻見後麵山坡上濃煙滾滾，火光衝天，鬆林燃起了大火，正迅速向這邊蔓延。
緊接著對麵山坡上也開始起火了，這裡本來山口，夜裡風更大，火借風勢，加上鬆木多油脂，一瞬間便有幾十棵樹木點燃了。
李苛情知中計，當即令道：“立刻向南撤退！”
‘嗚——嗚——’
撤退的號角聲急促吹響，黑暗中大批西夏軍士兵衝出森林向官道奔去，又浩浩蕩蕩彙集著向城池方向撤退，但還是有不少西夏士兵被烈火包圍，無路逃生，最後葬身於火海之中。
陳慶率領此時已在懷杏穀以北十裡外，他望著遠處濃煙滾滾，火光衝天，這是趙小乙率領斥候營點火成功了。
這時，遠遠傳來號角聲，西夏軍應該撤退了。
陳慶沉吟片刻問斥候道：“這裡可以近路繞到西麵去？”
斥候抱拳道：“回稟都統，有一條山穀可以繞過去，就在西麵五裡外。”
陳慶又看了看夜空，月朗星稀，一輪皎潔的月色將大地塗上一層銀光，地麵情況清晰可見。
騎兵作戰受天氣影響很大，尤其是夜晚，如果是陰雨天，騎兵基本上就不能行動了，戰馬看不清地麵，很容易踩空或者踩到碎石傷了馬蹄。
這也是秦直道的平整度要求十分苛刻的緣故，便於騎兵夜晚疾速行軍。
但如果夜晚月色很好就沒有問題，比如今晚，月光極為皎潔，地麵碎石和坑洞都清晰可見，戰馬完全可以避開，使騎兵發動夜戰的最好機會。
不多時，五千宋軍騎兵進了山穀，山穀不寬，但路麵很平整，由東北向西南走向。
陳慶率領速去騎兵加快速度，向西南方向疾奔而去。
李苛大軍撤退十分倉惶，就像做賊被人發現一樣，衝出懷杏穀便向西疾速撤退，他們必須撤退到三十裡外才能進入安全地帶。
剛剛奔出約二十裡，李苛喝令軍隊停止前進，他準備整頓軍隊，這一帶全是丘陵山穀，他感覺到了一種危險的氣息。
他的隊伍拉得太長，足足有七八裡，很容易被人伏擊，但怕什麼偏偏就會來什麼，剛有這個想法，後麵軍隊一陣大亂。
李苛也隱隱看見，一支數千人的騎兵從側麵山穀殺來，將西夏軍切為兩段
皎潔的月光下，騎兵疾速奔跑，戰刀寒光閃閃，殺得西夏士兵人頭滾滾，血流成河
西夏士兵恐懼萬分，大喊大叫，四散奔逃，好在這一帶不是平原，都是低緩的丘陵山地，很多西夏士兵都向山崗上逃去，這是躲過騎兵追殺的唯一辦法。
月光下，李苛看見了手執方天畫戟的宋軍主將，這應該是敵軍主將陳慶，曾經斬殺過完顏婁室，對方似乎也發現了他，縱馬率軍殺來。
李苛心中十分惶恐，不敢和宋軍交戰，帶著百名親兵狂奔，漸漸逃脫了宋軍追殺
天亮時，李苛逃出了四十裡外，身後隻有十幾人跟隨，等到中午時分，陸陸續續逃來了兩千餘士兵，他不敢再等下去，帶著殘兵向北撤離。
隴西縣和隴乾縣之戰使西夏軍東西兩線皆失利，原本是囊中之物的鞏州和德順州皆被宋軍奪走，損兵折將一萬餘人。
西夏朝廷這才意識到問題的嚴重，西夏皇帝李乾順下旨，從靜塞軍司、嘉寧軍司，左廂神勇軍司等五個軍司調集五萬精銳大軍開往蘭州，並從興慶府調集十萬民夫，運送三十萬石糧食以及大量軍用物資前往蘭州。
李乾順同時罷免了兩名皇族李興恙和李苛征南正副元帥之職，改任大將軍曹保宗為征南元帥統領七萬大軍，準備和陳慶爭奪熙河路。