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羅刹國都究竟是個什麼樣子？馬驥很想親眼去看看。他請山村裡的人給他引路。村裡人答應了。
羅刹國都城的城牆是黑色石頭砌成的，遠看黑黝黝的。城中的樓閣有近十丈高，但上麵蓋的瓦很少，多半是紅色的石片。
馬驥和村人到達都城的時候，正趕上退朝，一大批官員從宮中出來，他們的陣勢頗為壯觀。
馬驥聽見村人介紹說：“他是相國。”
馬驥一看，發現這位相國的兩隻耳朵是反著長的，鼻子則有三個孔，睫毛像簾子一樣遮住了自己的眼睛。
這時，又有幾個騎馬的官員從宮中出來，村人又介紹說：“這是大夫。”
村人依次指出他們的官職，隻見這些大夫一個個都長得麵目猙獰怪異。馬驥發現，官位越低的人，醜的程度也就好一點。
過了一會兒，馬驥打算返回。可街上的人看見他都嚇得驚叫奔跑，他們顯然把他當作怪物。村人急忙向市民解釋，市民這才停止奔跑。有關馬驥的消息一傳十，十傳百，快傳遍全羅刹國。
羅刹國的官紳大夫都很想看看這個異國來客，他們命令村民邀請馬驥。可是，當馬驥到他們家時，他們又不敢正麵接觸，男男女女隻敢偷偷地從門縫中窺看。馬驥去了好幾家，情形都是如此，馬驥有些不耐煩了。
這時，村人對他說：“有一個人肯定敢直接見你。”
馬驥問是誰，村人回答：“是保衛宮廷的侍郎，他曾經和先王一起出使國外，見過許多種人。”馬驥於是登門拜見。
侍郎果然很高興，他把馬驥看作尊貴的客人。侍郎年歲已高，看樣子有八九十歲。他的外貌不算十分醜，隻是眼珠突出，胡須堅硬。這位老侍郎說：“我年輕時經常奉王命出使國外，我到過很多國家，就是沒去過中原。而今我已經有一百二十歲，早已閒居在家，已有十多年沒去上早朝了。現在我見到你這位尊貴的客人，我不可不將此事上奏天子。對，明天一早，我為了你要去早朝。”
老侍郎設宴款待馬驥，為了表示歡迎，老侍郎還特地叫來歌女彈唱助興。他問馬驥中原有沒有類似的歌舞，馬驥回答說有。老侍郎於是請客人唱支歌，馬驥不好推辭，便敲桌子作為節拍唱了一曲。誰知，老侍郎聽了以後竟讚歎不已，連聲說：“唱得太好了，好似鳳鳴龍嘯，我還從來沒有聽到過。”?
第二天一早，老侍郎破例去上朝。他將馬驥的情況一一向國王講了，並推薦馬驥當大臣。國王很高興地下了詔書。但這時有幾個大臣說馬驥的外貌長得怪異，恐怕國王看了會受不了。這一來，馬驥當大臣的事也就不了了之。老侍郎從宮中出來告訴馬驥，並對此事深感歎息。?
馬驥在老侍郎家住了好久。有一次，他喝酒喝得太多，有些醉意。想到在這羅刹國裡自己無用武之地，馬驥的心中不免有幾分惆悵。於是，乘著酒醉，他用煤炭把自己的臉塗抹成凶醜大漢的樣子，並拔劍起舞。
誰知，他的這番表演竟獲得老侍郎的賞識。老侍郎認為，馬驥這麼一打扮變得漂亮多了。他並且對馬驥說：“你用這個樣子去見宰相，宰相一定會覺得高興，並要重用你。你由此可以得到很高的俸祿。”
馬驥以為老侍郎是在開玩笑，便笑著說：“我這樣在你家裡鬨著玩玩還可以，可是，怎麼能改換麵目去貪圖富貴呢？”
老侍郎卻不這麼看。過了幾天，老侍郎在家中設宴，請正在朝中掌權的官員們飲酒。在客人到來之前，他讓馬驥把臉畫好等著，等客人到齊了，便喊馬驥出來見客。
那些見過馬驥的官員見馬驥模樣大變，都奇怪地問：“為什麼他原來很醜而現在卻很美呢？”
馬驥窮儘自己的舞技，他的精彩表演使那些官員開懷不已。
第二天，官員們紛紛上奏國王，要舉薦馬驥。國王見這麼多官員一致舉薦，便以召見使臣的禮儀召見了馬驥。
見麵後，國王詢問中原治安的策略，馬驥用一些外交辭令細說了一遍，他的談話很受國王的讚賞。高興之餘，國王在便殿設宴款待馬驥。
酒過三巡，國王請馬驥唱高雅的歌曲，馬驥立即起身，他學羅刹國歌女的樣子，也用白綿纏頭，唱了幾曲靡靡之音。國王聽了十分開心，當天就封他為“下大夫”。
從這以後，馬驥可以稱得上是功成身就。作為朝中要員，他常常參加國王的私宴，國王對他很寵愛。
可是，好景並不長久。過了一段時間後，一些官員得知馬驥的麵目是假裝的。從此，他每到一處，就聽見彆人竊竊私語；他還發現，官員們對他不再像從前那般親近了，相反，他們總是儘量回避他。
馬驥在朝廷中變得越來越孤獨。思來想去，馬驥終於決定擺脫這個困境，他主動上書請求辭職退休，然而國王不準。於是，他又上疏請求休假，國王隻好同意，但隻批準三個月的假期。於是，馬驥乘馬車趕回原來的那個小山村。
村人都跪著迎接他，他將帶來的金銀分給朋友。
村人說：“我們這些小人物能得到大人的賞賜，明天一定去海市，買些珍奇的東西報答大人。”
馬驥連忙問海市是什麼地方，村人回答說：“就是海中的集市。四海的鮫人都到海市來賣珠寶，四方十二國的商人也到海市進行貿易，其中還有不少神人來玩耍。海市雖然珍寶琳琅滿目，但交易時總是雲霞遮天，波濤大作，所以達官貴人一般不敢前往，他們多數是將金銀交給我們，讓我們替他們代購。算一算，現在離海市的日子不遠了。”馬驥從未聽說過這些，便詢問村民們是如何知道的。