在走廊裡陪伴見雀遠眺的宇智波鼬對他的弟弟宇智波佐助不在這裡的事情絲毫不知情，他的弟弟經常躲著不見他。
與此同時，東京郊外的某座建築物內。
“你的年紀太小了。”
說話的是一個看上去有些凶神惡煞的男子，他是東京都立咒術高專的校長，夜蛾正道。
這裡是一間立著許多立柱的和風房屋，立柱中間都有一個中空的長方形空間，其中放著白色的蠟燭，這間房屋的亮光都來自於這些蠟燭。
在燭光的映照下，長得像□□老大的夜蛾正道顯得溫和了許多，他坐在一堆各式各樣的玩偶之中，手上不停地用勾線針勾出玩偶的輪廓。
夜蛾正道手中的粉色兔子正在以一種驚人的速度成型，這隻兔子過於搶鏡，奉命前來暗中調查的宇智波佐助總是不由自主地看向它：“請您通融一下。”
是他的錯覺嗎？這隻兔子的眼睛似乎動了一下，難道……是某種咒靈？這麼想著，他不由得暗自戒備。
夜蛾正道墨鏡下悄悄打量的目光從宇智波佐助身上移到了自己手中的粉色兔子身上，暗道：果然小孩子比較喜歡可愛的東西。
他對這個在自己眼中喜歡玩偶的孩子觀感不錯，但……他不能輕易通融。
“你姓宇智波，和宇智波鼬是什麼關係？”
“……沒有關係。”宇智波佐助從牙縫中擠出話。
現在的孩子真是殊途同歸的叛逆。夜蛾正道手上的動作停頓了一下，接著道：“不管你們有沒有關係，你應該有人教導吧？”
他根本不相信對方說的“沒有關係”，完全相同的姓氏，幾乎相同的長相，這兩點加在一起說沒有關係傻子都不會相信。
作為他過去的學生，五條悟和他關係不錯，因此和他說起過樂岩寺嘉伸和宇智波鼬的事情。
交給五條悟的招攬任務自然而然地無疾而終了，他這個學生恐怕根本沒把招攬的事情放在心上。
說起宇智波鼬……
夜蛾正道眼中閃過一絲暗色，那天五條悟和他說起宇智波鼬的時候，難得嚴肅地跟他說：“夜蛾校長，我沒有把握對上那個能驅使他的人，來自高層的相關命令記得拒絕。”
那個擁有神奇術式的咒術師和這個孩子很可能是外來的，有組織的勢力。
見宇智波佐助沉默不語，夜蛾正道停下手上的動作道：“恕我直言，你背後是有組織的吧？你們組織中難道沒有老師之類的存在嗎？”
“有，不過，”宇智波佐助這次回答得很快，仿佛早就在心中組織好了語言，“和我同齡的全部跑出來了。”
雖然包括他在內，就跑出來了兩個，但聽上去像是跑出來了十個八個，他不需要掩蓋他背後的組織，他唯一要做的就是表現出一副一心求學的樣子。
這多虧了那位大人的教導，最高明的謊言就是用真相掩蓋真相。
東京都立咒術高專作為日本咒術界唯二的兩所咒術高專之一，非常適合他竊取日本咒術界的情報，進而讓他背後的組織“魑”更好地立足於此。
這是什麼樣的教育水平？夜蛾正道愁眉緊鎖，這件事對以教育為畢生誌向的他來說有些難以接受。
他不是沒有懷疑過宇智波佐助的目的，但這份懷疑畢竟加諸到了一個孩子，而且是一個十二歲的孩子身上，他不可能懷疑得太深，更何況根據他過往的常識，再缺人手的組織也不會派孩子來圖謀不軌，因此在他們二人和諧友好的交談中，他已經放下了大部分的戒心。
“拜托了，”宇智波佐助再次請求道，“聽說這裡畢業了很多優秀的咒術師，我想在這裡學習，請您通融一下。”說完他朝夜蛾正道鄭重地鞠了一躬，將一個一心求學的學生表現得淋漓儘致。
這樣乖巧的孩子……
真的讓他很難辦啊。
沉吟片刻，夜蛾正道站起身：“如果你能通過考驗，我就讓你入學。” 接著他伸出手，他周圍的玩偶瞬間動了起來。
高專在外界是私立宗教學校，想查到誰是校長還是輕而易舉的，網上搜就能搜到。他今天早上外出的時候遇到了安靜地在高專結界外等他的宇智波佐助，對方用的理由就是這個，不論這個理由是真是假，他決定給對方一個機會。
……？原來不是玩偶嗎？宇智波佐助微微睜大了眼睛。
“這叫‘咒骸’，是玩偶，不過是被我賦予了咒力的玩偶。”
隨著最後一個音節落下，整整十個可愛的玩偶變得麵目猙獰，在原地摩拳擦掌，躍躍欲試地盯著屋內的宇智波佐助。