FBI辦公室。
頭發花白, 精神奕奕的詹姆斯穿著筆挺的西裝正對著電腦屏幕上的圖片思索著什麼。
照片的角落上能看到一個白發的外國青年此時正在偏頭跟身邊的人說些什麼，他的身體語言顯示他當時的好心情。由於是在照片的邊緣，詹姆斯看不到白發青年同伴的模樣, 但是通過其他的情報，詹姆斯知道跟白發青年形影不離的人是誰。
以旅行攝影師身份出現的日本、跟在江戶川柯南身邊出沒的偵探世良真純關係不錯、身份證明乾淨純良到一頁就能望到底的俄羅斯混血青年。
他不知道在這個身份之下隱藏的究竟是什麼樣的深潭——他知道, 隻是了解得還算淺顯, 但是詹姆斯還記得自己曾經與白發青年的相遇。
在風與火中張揚又瘋狂的、魔術師打扮的小醜, 白發金眸, 眼下的黑色星星吸引著人的注意力, 都是會在視網膜上留下鮮明痕跡的色彩，他的背後是燃燒的烈焰和爆破的轟鳴聲，然而當時的詹姆斯卻產生了一種錯覺，小醜的大笑聲比那爆破轟鳴聲還要明顯。
小醜的槍裡射出來的不是玫瑰, 也不是撲克牌，而是能奪取人性命的子彈。
他的魔術變得很好——至少在詹姆斯這樣的行外人士看來他的手法非常出色, 有時候完全看不出來他手裡的東西是從哪裡變出來的。但是跟魔術表演不一樣, 小醜的手裡變出來的不是玫瑰花, 不是鴿子, 而是危險到能被判刑的爆破物。
他是如此瘋狂、熱烈而又鮮明的危險存在, 那麼同他一條線上並行的俄羅斯青年究竟是什麼樣的人物……或許可能真的是履曆乾淨的攝影師朋友，不過詹姆斯覺得這個可能性不是很大, 或許可能會是資料裡的那個人。
在詹姆斯查到的資料來看，與小醜走得近的人中最為出名的就是俄羅斯的魔人。不通武力的情報販子，口腹蜜劍的黑發惡魔……關於他的傳言跟小醜的風格也很相近，隻能說不愧是關係密切的兩個人。
目前為止，他所知道的FBI裡真正見過魔人的隻有赤井秀一——這位優秀的狙擊手曾經透過狙擊鏡，擊中了魔人——但是, 誰也不能排除那是否是魔人的替身的可能。這也就是為什麼他並沒有把得力屬下叫過來一起商討，而是自己待在這裡琢磨這件事的原因。
詹姆斯之所以現在在這裡看著電腦，是因為他想起來了一些事情。
之前卡邁爾和朱蒂說起那個偽裝成“卡邁爾”的人進入到FBI的辦公室，那個人甚至對他們頗為了解，連詹姆斯都被他糊弄過去了——他們一開始覺得是貝爾摩德，但是轉念一想，貝爾摩德要是對FBI了解得這麼清楚的話，那位千麵魔女早就算計著讓他們吃了大虧了，何必會等到現在。
但事實上，有著優秀的偽裝天賦，能夠從一個人變成另一個人的不僅僅有千麵魔女貝爾摩德，跟FBI有交際的還有現在屬於死屋之鼠的小醜。詹姆斯還記得他的魔術手法有多出神入化，並且殺傷力巨大。
而且從他調查出來的入境時間門來看，條件也是符合的。小醜入境的時間門遠早於詹姆斯見到假卡邁爾的時間門。
可如果是這樣的話，他們的目的是什麼呢？
如果真的是小醜的話，他為什麼會知道這麼多的情報，費了這麼大的勁潛入FBI的辦公室，打開電腦是為了什麼？
詹姆斯目前隻知道先前被FBI聯合小組在烏克蘭抓捕到的一個死屋之鼠的重要犯人越獄逃跑了，但是他不確定小醜的目的是否隻有這一個。
而且最重要的是他知道的情報太多了，赤井秀一所臥底的那個組織，FBI接下來可能會采取的行動，跟公安的合作……這些事情，“卡邁爾”都如數家珍，回答得流利又自然，就好像懸在頭頂的達摩克利斯之劍，令詹姆斯如鯁在喉。
詹姆斯歎了口氣，他自己一個人再怎麼琢磨下去，也隻能到這裡就結束了。
這樣想著，他把照片發給了赤井秀一。
赤井秀一很快回了電話。
［詹姆斯。］
“你看到照片了吧，”詹姆斯沉聲說道：“這是我最近新想起來的，可能之前偽裝成卡邁爾的、除了貝爾摩德之外的另一個人。”
［小醜。我知道他，之前看見過他的資料，但是資料上麵並沒有寫懷疑他擅長易.容。］
“對，資料上沒有寫，但是我之前在芝加哥的時候見到過他，和他打過交道，見識過他在偽裝和變聲上的本事。隻是之前他跟那個組織也沒什麼關聯，所以我就沒有聯想到他。”
“告訴你這件事情也不是說想讓你做些什麼，正好相反，我希望你不要輕舉妄動，赤井。我知道他最近在你現在的假身份身邊出沒，算不清楚他究竟是為了什麼，但我們還是要小心。他有可能在一直盯著我們的一舉一動，不然的話沒有辦法解釋為什麼上次他的時機能把握的那麼準。”
［我明白了。］
“小醜的不穩定性和危險性很高，才有可能隻是為了一己私欲而做出一些危險的事情。現在他在你和柯南身邊出沒，你們兩個一定要小心。”詹姆斯提醒他。
“如果後續還有其他的情報的話，我會發消息給你的。”