很久以前，在一座金碧輝煌的城堡裡，住著一位長相俊美，卻無比驕縱、自私的王子。
在某日，一個寒冷的冬夜裡，城堡裡來了一位乞丐老婆婆。
乞丐老婆婆披著破爛的鬥篷，身上臟兮兮的，臉上更是長滿了皺紋。
她冒著風雪，敲開了城門的大門。
王子打開大門，便收到了她獻過來的一枝紅玫瑰。
紅玫瑰很漂亮，像是剛剛摘下來的一樣。
乞丐老婆婆將紅玫瑰獻過去，然後請求王子讓她能在城堡裡避避風寒。
她言辭懇切，保證明日一早就走，但是王子見她長得又醜又怪，便要趕她走。
於是，被拒絕後，乞丐老婆婆就對王子說“內在美才是真正的美。”
但儘管如此，王子還是不肯讓她留下。
這時，乞丐老婆婆忽然變了，變成一位美麗無比的女巫。
為了懲罰王子冷漠和不近人情，她實施魔法，將王子變成了醜陋的野獸，又將他的仆人們，變成了各種各樣的器皿。
從此，王子就把自己關在城堡裡，隻能通過一麵魔鏡看到外麵的世界。
女巫把玫瑰花留給了他，告訴他，這朵玫瑰花隻能盛開到他三十歲生日。
如果他在玫瑰凋謝前學會愛彆人，同時也能得到對方的愛，魔法就能破除；否則，他永遠不能恢複人形！
時間一年一年地過去了……
在城堡附近的村子裡，有一位商人，叫莫維斯，膝下有三位女兒。
大女兒自私貪婪，二女兒膽小懶惰，隻有三女兒，熱愛閱讀和勞動，是個不折不扣的善良姑娘。
莫維斯為了撫養他的三位女兒，便時常到外地去賣東西，然後將低廉的商品換成金幣，帶回村子。
隻是，有一次，又是在風雪交加的夜裡，莫維斯不小心在森林裡迷了路，誤打誤撞地走進了王子的城堡。