同年七月，因為關中火拚，漢獻帝從長安東歸，十月，正是冊封曹操為兗州牧。
此上為兗州之戰、濮陽之戰和定陶之戰。
公元196年二月，曹操率領部隊平定了汝南、潁川一帶的黃巾起義，漢獻帝封曹操為建德將軍。
六月，曹操被加封為鎮東將軍，並襲承了父親的費亭侯爵位。
於是，曹操派兵前去迎接漢獻帝回洛陽，當時這一舉動，隻有他身邊的荀彧和程昱支持，儘管許多人不讚成，但曹操還是派兵去了。
七月，漢獻帝回到洛陽，十一月，因為曹操的護駕之功等，曹操被升任司空，總攬朝政。
公元197年，曹操前去討伐割據宛城的張繡，當時張繡舉兵投降，但在曹操放鬆警惕之際，又隨即叛變，當時曹操的長子曹昂、侄子曹安民和猛將典韋全部戰死。
曹操大為震怒，此後兩度進攻張繡，但始終沒能將張繡打敗斬殺於手下。
同年九月，曹操東征袁術，袁術棄軍而逃，但還是沒能逃過曹操的追殺，於淮河被曹操斬殺。
公元198年九月，曹操再次東征徐州，進攻與他為敵之久的呂布，在曹操的攻打之下，呂布軍隊上下離心，十二月，呂布手下叛變，歸降於曹操，呂布見大勢已去，遂下城投降，隨後呂布等人被曹操下令處死，曹操初步控製徐州。
公元199年，曹操取得河內郡，勢力擴張至了黃河以北。
此上為宛城之戰、曹操討伐袁術之戰和下邳之戰。
隨後，張繡聽從謀士賈詡之計，投降於曹操。
同年十二月，曹操親自率領部隊前去官渡，準備應戰袁紹。
公元200年，董承等人打算謀殺曹操的事情敗露，被曹操殺害，隨之同謀的劉備先下手為強殺了徐州刺史，隨即占領了徐州，為此，曹操決定先東征劉備。
軍中的人都勸說曹操先攻打袁紹，而曹操認為劉備是個人傑，如果現在不除，以後恐怕後患無窮，而袁紹雖然有大誌，卻不如劉備果斷。
於是曹操極速行軍，以非常快的速度攻破了劉備，使之劉備棄徐州而逃，前去投奔了袁紹。
袁紹當時是屬於北方一股最大的勢力，也是曹操統一北方遇到的最強敵人。
袁紹此人，出生世家大族，自曾祖袁安之下，四世居三公位，門生遍布天下。
其在北方有軍隊數十萬，後方穩固，糧草充足，袁紹同樣也知道，曹操之於他，同樣是個勁敵，於是，在曹操還未行動之際，袁紹便點了精兵十萬，戰馬萬匹，打算一舉消滅曹操。
在袁紹派兵攻打來的時候，於都上下皆是震動一片，二月，袁紹這邊率先圍攻白馬，拉開了大戰的序幕。
四月，曹操親自率領兵馬前去解白馬之圍，他采用謀士荀攸之計，殺了個袁軍措手不及，袁軍領軍大將顏良也被關羽所斬殺，袁軍打敗，白馬之圍頓時迎刃而解。
初次勝利之後，曹操也沒有戀戰，隨即往黃河西邊撤退。袁紹從新派出大將，往渡河追趕曹操。
曹操見追兵趕到，隨即讓手下解鞍放馬，並放置輜重於道路上，所以追兵趕到之際，沒有率先開戰。而是爭搶起了曹操放下的輜重，軍隊形式頓時一片混亂。
曹操趁此機會，帶領剩餘的騎兵殺出，一路勢如破竹大敗追兵，斬殺同劉備一同出兵的大將文醜。
此戰過後，曹操主動撤軍，繼續死守官渡。
八月，袁紹大軍逼近官渡，此戰持續兩月之久，曹操處境開始變得極為艱難。
十月，袁紹帳中謀士許攸叛變投降曹操，獻計讓曹操從後方偷襲烏巢，因為那裡有袁紹送往前線官渡的糧草。
曹操大喜，於是派軍隊連夜換上袁軍軍裝，從小路一路狂奔，前去偷襲烏巢，以火攻之，袁軍頓時大亂，曹操也獲得了大量糧草。
而在烏巢被破之後，袁紹的敗相已顯，隨後袁紹棄軍逃回黃河以北，曹操大獲全勝。
公元202年五月，袁紹病逝，袁紹的兩個兒子不合，隨即發生征戰，袁譚因為不敵袁尚，所以向曹操乞求投降。
公元204年，曹操趁袁尚出兵攻打袁譚之際，隨即進軍圍攻鄴城，袁尚率領軍隊回救，但被曹操進軍包圍，袁尚心生害怕，於是向曹操投降。
但曹操並沒有同意，於是袁尚連夜逃跑，袁軍軍心潰散，曹操隨即取得鄴城，也是從這一年開始，曹操將之據點搬到了冀州鄴城。
公元205年，曹操以負約為由，出兵攻打袁譚，平定翼州和青州，於是曹操上書歸還兗州牧的官職，改任翼州牧。
公元206年，曹操攻下高乾，平定並州。
公元207年，曹操為了徹底消滅袁紹的殘留勢力和三郡烏桓勢力，決定遠征烏桓。
幾個月後，曹操徹底肅清袁紹的殘餘勢力，同年十一月，曹操賬下頂尖謀臣郭嘉病逝。
這個郭嘉，老規矩，咱們待會兒講。】②