冬木市街頭,江戶川亂步坐在甜品店外的陽傘下生悶氣，他罕見地睜開眼盯著桌沿發呆，他的貝雷帽在犯人偷襲他時被暴力撕壞了,現在正軟塌塌地擺在他腿上。
武裝偵探社社長福澤諭吉麵色嚴肅地坐在對麵,抱著手臂斟酌如何開口，他的深色羽織上沾了些塵土，像是剛剛才經曆過一場戰鬥。
福澤諭吉送給江戶川亂步的黑框眼鏡就擺在他們中間的桌子上，這副據說能夠控製異能力的眼鏡鏡架斷了，用膠帶勉強粘起來,旁邊有一袋剛買來的粗點心、零食、波子汽水、還有甜品，甚至還有一盒止痛藥,但一向喜愛甜食的江戶川亂步對此無動於衷。
半晌,波子汽水瓶壁上的水汽凝結成滴流到桌麵上,蓬鬆的蛋糕胚和奶油都快塌掉,江戶川亂步才悶悶地開口。
“所以……你一直都知道我不是異能者，你一直在騙我。”
“抱歉,我不擅長說服，更不擅長撒謊，但當時的情況下想讓你理解單純的事實，隻能出此下策了,”
再隱瞞下去也沒有意義了，福澤諭吉直截了當地挑明事實：“那時的你陷入了迷茫,為了不讓你走上歧路，得讓你察覺到你的才能、控製那份才能才行，亂步。”
“可你連你自己的才能都不清楚。”江戶川亂步仍然在生氣。
“……我今天也是頭一次知道自己有異能力,”社長難得地表現出一絲窘迫,很快又恢複了往日古井無波的樣子,“我記得與謝野入社不久時曾經說過，她對於異能力的掌控更加得心應手了，也許我的異能和這個有關？”
他用了詢問的語氣，江戶川亂步悶悶地嗯了一聲算是回答。總之，他現在有很多事情都想明白了。
社長的用心，他似乎也能想明白一些……但他還是決定先生會兒氣，不然太沒有麵子了。
異能特務科和夏目漱石都對建立不久且人手不足的武裝偵探社寄予厚望，幾天前在一位公務員阪口安吾進行任務時失去自己的異能力之後，種田長官向偵探社發起委托，希望名偵探能找出奪走異能力【墮落論】的真正犯人。
考慮到犯人具有一定威脅性，江戶川亂步又不擅長自己看地圖搭車，於是福澤諭吉和他一起完成委托，就像幾年前他們初遇的那段時間一樣，醫生與謝野晶子則和幾位文職人員一起留守偵探社。
在租界、海濱、安全屋和阪口安吾陷入昏迷的地點轉了一圈，又詢問了當事人一些問題之後，戴上眼鏡發動【超推理】的江戶川亂步就得出了答案。
顯而易見，犯人正是聖堂教會派來的監督者，在異能特務科和阪口安吾相處了幾天的恩裡克·普奇。他目前已經離開了橫濱，前往冬木市拜訪言峰綺禮。
雖然聽起來不可思議，但名偵探江戶川亂步的推理還未曾出錯過，異能特務科立刻派人趕往冬木。
隻不過犯人是意裔美國人，背後還站著聖堂教會這個龐然大物，又身負如此特殊的替身能力，參考白麒麟澀澤龍彥的待遇，想必犯人背後的勢力不會坐視他被日本扣押，一定會從中斡旋替他儘力隱瞞實情的。
如果抓住犯人並且掌握切實的證據，或許能進行交換……即使犯人的真實實力不明，異能特務科也想抓活口。
武裝偵探社的社長福澤諭吉和名偵探江戶川亂步一起來到冬木，後者認為案件中還有一些疑點，但海灘上殘留的實體幻覺妨礙觀察，大大影響了【超推理】的發揮，於是他在推理出犯人之後並未結束工作，而是和負責協助抓捕犯人的社長一同來到冬木，與異能特務科的阪口安吾帶領的小隊分頭行動。
但沒想到冬木的犯人普奇提前得到了消息，竟然主動襲擊了偵探社的兩人。
戰鬥發生在一條偏僻狹窄的小巷，一個渾身上下刻滿了堿基字母的灰白色替身，也就是名偵探推理出的能夠奪取他人異能力的能力，暗中接近了江戶川亂步並偷襲他。
結果這個替身並沒有順利抽出江戶川亂步的異能力，因為他實際上隻是個普通人，所謂【超推理】和控製能力的眼鏡不過是個善意的謊言。
替身戰對普通人很不友好，這種精神能量凝聚而成的影像無法被非能力者觀察到。
而江戶川亂步因為並非異能者或者替身使者，根本看不見襲擊他的替身，被襲擊後跌坐在地上，隻能一臉茫然地看著社長揮刀和那個看不到的東西戰鬥，然後……以前被他忽略或刻意無視的真相才慢慢浮出水麵。
社長騙了他，他沒有異能力，隻是個過於聰明的普通人。
社長才是異能者，雖然他可能並不知情。
看不見的替身漸落下風，社長乘勝追擊，但江戶川亂步忽然感到小腿一陣鑽心的痛，比以前被暴露**而惱羞成怒的人毆打時還難以忍受，這讓他忍不住叫出聲來，可疼痛的部位分明沒有外傷。