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陸離注視巨樹教授，等待他的解釋。
“從來沒有什麼第二位驅魔人回歸，隻有閣下。”
厄尼·漢彌爾頓·韋恩教授袒露真相。
表象克萊恩斯大學太過急切，他們未確認陸離身份就迫不及待地開始宣傳。
巨樹與教會、市政廳來不及阻攔，隻能補救表象大學的疏忽——創造另一位比陸離更重要的驅魔人，替代陸離，戳穿陸離，保護陸離。
這有些難，獨自近乎解決第三災禍的陸離的故事在荒蕪之地上傳蕩，很少有人不知，也找不到比他更知名的選擇。
於是他們取了個巧——借用午夜城創始人之一，驅魔人耶納德·馬修斯的身份。
他不如陸離，但對午夜城的意義更大。
然後，他們挑選午夜城最知名劇院裡的金牌演員，斯坦·洛薩諾，由他扮演耶納德·馬修斯。
替代計劃開始。
這是為什麼“耶納德·馬修斯”出現的比陸離晚上一天。
計劃有條不紊進行，“耶納德·馬修斯”的出現加上布置，很快蓋過陸離。
不過也險些出錯，巨樹大學施加在“耶納德·馬修斯”身上的偽裝差點被陸離左手破壞。
意識到午夜城的暗流異動，他們進行計劃的最後環節：替代。
斯坦·洛薩諾扮演的耶納德·馬修斯帶領騎士團，闖入蘭格家族聚會“拆穿”陸離的身份，將他帶入地牢保護。
做好一切，他前往市政廳廣場舉行演講，同時吸引出所有隱藏在暗處的陰謀詭計。
異教徒與陰謀者們的確帶來些麻煩，儘管香甜可口的誘餌就在廣場上，但仍有些察覺到什麼的家夥找到地牢的位置，闖入地牢，試圖帶走陸離。
這就是半天前迷失外傳來聲響的原因。
當所有宵小與陰謀被解決，他們放出陸離，來到煉金塔解釋一切。
還算不錯的結局：陰謀者們被消滅，午夜城又乾淨了一些，替身誘餌也還活著。
除了地牢裡一些枉死的囚犯。
他們給了陸離驗證的機會：讓陸離觸碰斯坦·洛薩諾，抹除他的偽裝。
陸離沒有拒絕，伸出手掌握住斯坦·洛薩諾的手腕。斯坦·洛薩諾因疼痛而咧起嘴角。
幾秒後，斯坦·洛薩諾的皮膚開始融化，顯露他真實樣貌——一位擁有燦爛金發的中年人。
微不可察的人性在皮膚消散後湧入身體。
那是某個怪異？
“你們沒必要瞞我。”
陸離收回手掌，他們在說謊的可能微乎其微。
“隻是為了避免不必要的麻煩。”午夜教會的梅格忽然冷漠回答。
“我們得提防能捕捉念頭的怪異。”厄尼·漢彌爾頓·韋恩教授解釋說。
他示意斯坦·洛薩諾可以離開，斯坦·洛薩諾向他們告彆並對陸離說“很高興能與您相處”後離開煉金塔頂層。
陸離坐回沙發，修長雙腿交疊，平靜注視他們：“接下來你們要怎麼做。”