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清晨，迷霧快要消散的幽暗之森一角，房門緊閉的木屋內，腳穿草履的黑發少女低著頭。在其不遠處的搖擺椅中，頭發蒼白的老婆婆輕聲咳嗽，巫女裝扮的這名老婆婆擺出一副臭臉：“我的孫女，外婆有這麼可怕嗎？快點抬起頭來！”
輕輕點頭的貝爾弗勞爾又連忙搖頭，牽起小手的她艱難回應：“外婆，請你原諒我！數天前..我並不是故意走進那裡，我隻是不想看到他們有危險而已。我是有違背那些規定，不過我可什麼都沒做，還請外婆彆再生氣了！”
矮小的老婆婆拿起拐杖，扭頭的她看向不遠處的灶台：“我才不會生氣，畢竟你有按照我的要求去做！隻是..我的孫女，你給那三名旅人帶路..也就算了，你怎麼跟他們一同進入那座城市？我說過好多遍，讓你彆進去，你怎麼就是不聽？”
想哭不敢哭的貝爾弗勞爾情緒有點低落，抬起頭的她認真回應：“外婆，你彆再生氣了！我保證不會再有下次！外婆，你一直在咳嗽，是你的身體還沒好嗎？”
閉上雙眼的老婆婆輕輕點頭，她那滿是皺紋的麵容緩和些許：“當然..還沒有好！我的孫女，你彆太在意。這是老毛病，治不好的，不過也不礙事。我的孫女，昨晚我和你說的那些話，你都記住了嗎？”
看到外婆停止咳嗽的貝爾弗勞爾很開心：“我全都記下了！隻是..外婆，你說的那些話..到底是什麼意思？這座島一直都很平靜，又怎會有一場災難將要降臨？”
“另外，就算災難發生了，我們又為什麼要躲到其他地方？我從未離開過這片森林，我還不想離開這裡。外婆，我們應該有能力應對這場災難吧？”
假裝生氣的老婆婆揮動拐杖，及時躲避的貝爾弗勞爾退向後方，攻擊落空的老婆婆收回拐杖：“哼，身手還不錯，看來你的修行並沒落下！我的孫女，你無需質疑外婆做的決定，我們必須得暫時離開這片森林。”
“關於你的那些疑問，外婆曾經也想過。隻是..沃爾夫島越來越不平靜了，不管我們躲到哪，麻煩總會纏上我們，我們必須儘快脫身。”
“我的孫女，我們巫女是早已衰敗，不過我們依然很強大。你要是遇到不測，那我們巫女重振的希望..將會變得很渺茫。所以..不管怎樣，你都必須活著！”
“你要是能安全出海，那就最好！我的孫女，總有一天..你會帶領巫女走向世界的巔峰。好了，外婆有點累了，你先退下吧。”
貝爾弗勞爾安靜走出木屋後，心思單純的她難以想通某些事：現在才早上，外婆昨晚很早就睡了，她怎會說累了呢？該不會是外婆的病情加重了吧？
貝爾弗勞爾不知不覺地走到一棵大樹上，彎腰拿起一張弓的她認真看向60餘米外的標靶，從箭筒取出一支羽箭的少女練習起箭術...
氣溫漸漸升高的新月城內，神聖的宮殿門外聚集了大量的狼人，曾與米琪有過較量的紅發狼人兄弟也在其中。短發的紅發少年叫做..暗月·古斯塔夫，性格暴躁的他露出少有的興奮表情。
在其身旁的長發少年叫暗月·加爾，是古斯塔夫的哥哥，麵無表情的他雙手垂放。這對兄弟都盯著某個方向，他們所關注的是一對金發姐妹。其中一名短發少女上身穿羽絨邊外套，下身穿淺藍背代褲，充滿活力的這名少女牽著另一名金發少女。
披肩長發的金發少女身穿淡紫連衣裙，看上去很安靜的她似乎不喜歡周圍吵鬨的氣氛。這名文靜少女本不想來此，不過她卻被妹妹強行帶到這裡來。姐姐的名字叫做詠月·米蘭達，外向型的妹妹叫做詠月·弗蘭西斯。
狼人的姓氏都比較簡單，他們的姓氏基本以發色來決定。為了方便管理，相同發色的狼人們都聚居在一起，不過新月城的貧民區除外。其實也不能算是貧民區，隻是很少人定居在那裡，於是就米琪一行人所進入的深藍城門附近就變成了荒涼景象。
數天前，狼人們知曉了某件事，他們完全沒想到人類會來拜訪新月城。距離人類上次走進那座一直都敞開的深藍城門，已是50多年前的事情...
某座牆壁刻滿不同時期月亮的宮殿內，坐在椅中的灰發男好奇打量坐在一旁的某人。刺蝟長發的洛克自從再次教訓克勞斯後，他就一直保持愉快心情。