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變異者是漢諾薩聯盟對那些即將變成掛物的人的統稱，除了那些一開始出現明顯變異並且失去理智的人以外，還有不少身上有著隱性的變異，平常和普通人沒有什麼兩樣，但情緒激動的時候就會發生變異，並且伴隨著變異而暫時甚至永久性的失去理智，這些變異者也是漢諾薩聯盟這段時間對內部抓捕的主要對象
漢諾薩聯盟最開始抓捕那些變異者還算溫和，但隨著一些變異者受到某些刺激，反抗抓捕者，造成了人員傷亡，漢諾薩聯盟官方對這些變異者的抓捕行動就變得無比嚴厲，隻要被抓捕者反抗，便立刻下死手將其就地擊殺。
在一些身體出現變異的人中，有些人運氣好找到了能夠帶他們南下的船隻，避開漢諾薩聯盟的軍隊，避開充滿怪物的米麗亞，去往傳說中變異者的庇護地維納亞港。
隻不過，了解情況的人並不覺得那些人是真的好運，因為即便船隻從海上走比從路上走要安全很多，但也不是絕對安全，因為海上出現的濃霧經常會突然出現變化，在朝海岸線推移，短時間內推移到海邊。
而在這種情況下，那些船隻如果沒有能夠及時靠岸，棄船登陸的話，就會被濃霧吞噬，永遠的消失不見。
也正是因為這個原因，所以不少人即便有機會坐船南下，也沒有選擇這條路，而這些人和其他一些沒有選擇的人都決定朝北走，進入冰原，離開充滿敵意的漢諾薩聯盟。
雖然變異後的身體會比普通人更加強壯，體質也變得更好，不容易生病，但黑森林沼澤對他們而言依然是一個危險的地方，隨時會有巨大凶殘的怪物從沼澤中鑽出來，吞噬被它們視作獵物的人類。
不過相比起沼澤中隱藏的怪物來，變異者本身則更加危險，因為誰都不清楚身邊其他變異者會在什麼時候突然變異，誰也不清楚身邊的變異者到底是好人還是壞人，也因此經常會有不少往北方逃亡的變異者團體被自己人襲擊的事情發生。
蘭道爾和密斯特是西格瑪王國的人，他們來維綸大陸主要是為了研究黑森林，在過去他們一直都定居在米麗亞，居住了四年之久。
他們比起米麗亞城裡麵絕大多數人都幸運，在米麗亞被卷入戰爭之前，他們兩人就已經受到了漢諾薩聯盟的邀請，前往漢諾薩聯盟的國家研究院，從事黑森林沼澤的研究。
在那天變異者出現的夜晚中，他們兩個人也同樣出現的變異，隻不過他們的變異都是隱藏的，而且隱藏得很深，除非是全身赤裸，否則很難看到他們變異的地方。
也因此，他們很幸運的得以躲過了一次次針對性的抓捕，隻不過這種好運很快就到頭了，因為專門負責抓捕變異者的教會和獵人已經開始對懷疑對象進行全身檢查了。
於是，他們兩個就趁著事情還沒有暴露，找到了一個暗中組織的變異者逃亡隊伍，加入進去，前往北地避難。
他們之所以選擇北地，而不是南方，除了因為擔心航船安全等問題以外，更重要的是他們本身的學者思想在作怪，他們上次前往北地雖然一無所獲，但卻獲得了一個有用的消息，這個消息很值得探索，所以他們當時決定離開漢諾薩聯盟的時候，都毫不猶豫選擇了北地作為避難地。
憑借他們兩人對黑森林沼澤的研究，加上本身的運氣，使得他們的逃亡隊伍在經過黑森林沼澤的時候並沒有遭遇到什麼重大傷亡，隻有四個人因為沒有聽從他們的警告，被沼澤裡麵的生物襲擊身亡以外，其他人都完好無損。
而來到了北地之後，因為他們兩個有過在北地生活的經曆，知道其他人不知道的生活要領，知道有哪些地方適合他們建立過冬的定居點，能夠找到幫助他們過冬的食物，所以這隻避難隊伍就將他們推舉成了領袖，並且在北地靠近維諾威山脈邊緣地帶建立起了一個變異者組成的村落，勉強定居了下來。
村落裡憑借變異者的能力，他們能夠從山裡麵捕捉到不少的獵物，勉強能夠在這個嚴寒的地方生活下去，而生活安定下來之後，蘭道爾和密斯特就開始想到了再去探索北地部落的傳說。
這個有關北地部落的傳說是他們上一次來北地的時候，從一個北地部落的口中聽到的，對於北地的部落來說這個傳說並不蘊含什麼深意，但對於蘭道爾和密斯特這兩個黑森林研究學者來說，卻意味著一些不同尋常的事情。
這個傳說和南方各地的古老部落的傳說一樣，都是在說部落的起源，而這個傳說不同的是它所說的起源是整個北地部落的起源，而不是隻有哪一個部落。
在傳說中，北地部落的共同祖先原本是南方某個強大部落的繼承人，後來因為他們的部落卷入到了一場不應該發生的戰爭，部落酋長死在了戰場上，他這個繼承人連同其兄弟被部落中其他有權勢的人追殺，失去了所有。
在追殺的過程中，他和他的兄弟們分散了，並且身受重傷，離死不遠了，不過他的運氣很好，被一隻白鹿給救了，並且白鹿還把他帶離了部落的追殺，將他帶到了北地，傳授給了他在北地生活該有的能力。
之後，這個人就在北地生活了下來，並且通過自己的能力，獲得了早期居住在北地的部落的尊敬，之後更是被推舉成為了某個部落的酋長。
在傳說的結尾，他帶領了自己統治的部落將北地所有的部落吞並，組建了一個北地從未有過的巨大部落白鹿部落，成為了北地之王，而現在北地所有的部落都是白鹿部落的後裔。
蘭道爾和密斯特之所以對這個傳說非常感興趣，是因為他們在米麗亞對黑森林進行研究的時候，發現法蘭帝國的建立和發展，甚至後來幾次起起落落都或多或少和黑森林中那個傳說的白鹿有著密切的關係。
而且他們從一份源自法蘭帝國皇家圖書館的古老文獻中，發現建立法蘭帝國第一王朝的那位連名字都沒有留下來的皇帝，並不是來自於黑森林周邊的任何一個部落，而是來自於北地，而且那位皇帝一直都是以白鹿作為自己的旗幟和徽章，直到後來才換成了形狀的徽章。
再加上後來，法蘭騎士王竟然可以孤身前往北地，然後在短時間內召集到了大量的北地戰士，幫助他複國這一點，可以看出法蘭皇室和北地各個部落的關係無比密切。
所以他們兩人都判斷法蘭皇室很可能就是北地傳說中那個白鹿部落酋長一係的後人，而法蘭皇室的秘密肯定也就在白鹿部落中。