“燃燒和爆炸，全都符合你的要求。”
“但我提出的火藥是……粉末。”
麥可爾嚴肅指出安南的錯誤：“你不該固化思維，法師的路徑多種多樣，用哪種方式達成並不重要！”
“總之它不應該叫火藥……”
“那叫什麼？”
“石油。”
安南看著麥可爾旁邊的黑色粘稠液體說道。
“石油？聽起來不如火藥。”
“你是怎麼發現的？”
安南問道，得到的結果驚人：這是麥可爾用一套複雜的步驟煉金出來的。
石油用處極大，但不包括現在還未工業萌芽的星月灣。隻有副產物瀝青還有點用，以及很難找到比石油燃燒更猛烈的物質。
石油烤老鼠聽上去就很過癮。
但問題是，這是煉金所得而不是來自地底。粗略估計，每煉金一磅石油付出的代價約等於一枚金幣。
“硫磺，硝石，木炭。我需要的火藥必須以這三種為主要原材料……”
安南再次給麥可爾拿了100金幣，收走他煉金出來的幾磅石油。
“彆再花好幾個月了！”
捧著石油跑到鐵匠鋪拿給銅須看，矮人也沒見過這種東西，安南隻好暫時儲藏起來。
五月過去，來到溫暖的的六月。
安南經曆的第二個雨季正在臨近。
名為星月灣的大船向前航行著，路易斯城的商船滿載著貨物到來，又滿載著貨物離開，海鷹不知去向。
路易斯城隻是座小城，但奧爾梅多還算滿意，因為路易斯城還連接著周圍城邦。她已經勒令禁止微風城低價出售惡魔鐵，所有惡魔鐵供向星月灣。商人想要購買？倒也可以，不過要按照官方售價的兩倍去買。
領主府外開了一片太陽花田，甚至還刊登在下一期的《星月灣新聞報》上，船員也換了一批又一批。
跑到豐饒城的威斯特寄來第一封信，他運氣不太好，那裡已經流行起了《法師塔淪陷》和《貝塔爾的救贖》——當然沒有版權。
威斯特信上說隻憑借“安南的屬下”的身份賣了幾枚魔法石。
安南在回信上讓威斯特找到三米以上的生物。隻要形成傳送門，星月灣就能用魔法報紙搶占市場。
每時每刻都有追夢的人類、異族來到星月灣，星月灣人口突破一萬從明年縮短至這個凜冬。
一直在減少的財政亦終於實現盈餘——所以第三部魔法影像沒有消息。
星月灣欣欣向榮之時，從新初始號上傳來了壞消息……
一個多月的航行讓新初始號經曆了許多。海盜，異教徒，偽裝成港口的陷阱，但這次和以往全然不同。
“瘟疫。”弗朗科伊斯說道。
“一種可怕的瘟疫正在通過動物和糧食傳播……”