太宗崩於神武五十二年三月初四，上諡曰聖德神武宣仁皇帝，號太宗，九月，葬於京西昌平州天壽山東麓，曰昭陵。睿宗即位。繼而傳二十五帝，至孝宗。時漠北室韋諸部崛起，吞侵北海、金山兩行省，虜酋泰木爾稱汗，揮師南下，互戰數年，各有勝負。後二十餘年，室韋兵鋒轉西，泰木爾先親征，後遣諸子領軍西征，儘取蔥嶺、金山、北海以西諸地，縱橫萬裡。
泰木爾亡，幼子博帖爾繼位，再南下攻周。苦戰十餘年，大周儘失京兆府、北都、東都，陰山、黑水、遼東、隴右、安西、蔥嶺以及淮河以北中原諸地，遷都金陵，相持於淮河、秦嶺一線。
再十五年，博帖爾亡，室韋諸宗王爭位，國內大亂。大周奮起北伐，征戰二十餘年，複中原、京兆府、北都、東都、隴右、陰山、遼東、黑水。此後大周室韋在蔥嶺、安西、北海、金山等地互戰百餘年，皆力竭。政同四年，兩國休戰，以蔥嶺、熱海、葉爾石河為界，以東為大周，以西為室韋。
及兩年，室韋諸王爭位，互戰數年，後裂為四大金帳汗國。大周則國窮民疲，內亂眾起，席卷二十餘省二百六十州。未及五年，亂軍陷京師，思宗自縊，宗室亡於亂軍中不計其數。
大秦太祖時為周室駙馬，封秦王，授應天府尹，兼寧國節度使，領江南諸軍兵馬都統製。率師勤王，至嶺東東德州，聞京師城破，周室皆陷，伏地慟哭，全軍縞素，遍置白旗，繼而北上。大敗亂軍，複京師。
然曆戰亂百年，周室多喪亡，氣運已儘，自太祖世祖立國，太宗奮起，至思宗，傳三十一帝，國祚五百一十二年。
複京師後六年，四方平定，各地及眾臣諸軍三次上表，勸太祖進皇帝位。太祖順天意民心，於京師登基，國號秦，建元洪元，大封開國勳臣，冊四王八公十二侯，立柴氏為後，世子封安王，進上將軍，領京兆府尹。
大秦太祖在位十一年，六十一歲駕崩，安王即位（前周思宗之妹，樂安長公主所生長子），建元弘同，在位二十六年，六十五歲駕崩。皇長子豫王即位，建元成德，在位二十五年，禪位皇二子忠孝王。今上即位，尊成德帝為太上皇，移居大明宮，建元隆慶。
故事發生在隆慶二年，公元1541年。