在曹丕和呂雯的兒子曹睿即位魏國第三位皇帝，同時曹仁，曹純，曹洪，郭嘉，杜畿，杜恕，賈詡等人相繼去世，沉默已經的司馬懿開始行動了讓自己兒子司馬昭娶了王肅之女兒王元姬為妻子，世家如果不可能控製會成為大患，但是如果可以控製，有他們的存在反而能推動國力發展。
司馬懿得到了世家的支持，司馬懿和妻子張春華來往各世家，引起了呂雯的注意，因為曹丕病重，呂雯暫時沒有去管，司馬師找到了鐘會，秘密的暗殺了徐晃，李典，龐德老將，在曹丕去世，呂雯借發喪之際，帶兵一舉擊殺了司馬師，司馬懿，張春華等人。
而逃走了司馬昭在世家擁戴，在長安建立晉國，立王元姬為皇後，很快晉國拿下西北，西南地區，王朗直接被曹睿斬殺，王肅等人逃到司馬昭的晉國，因為王肅是皇後王元姬的父親，直接被封太尉。
鐘會很快帶兵拿下了江東，荊州，直接將魏國逼向曾經袁紹的地盤，曆史充滿了戲劇化，魏國兵發長平和官渡，抵禦晉國。
十年後在司馬昭病逝，王元姬輔助十歲的兒子司馬炎即位。
司馬家興亡是山形寒流觸碰不到的曇花一現，看著王元姬和司馬炎孤兒寡母，開始爭權，司馬家的八王之亂爆發，戰火四起，呂雯開始養兵駐守魏國四方，塞外趁西晉“八王之亂”，國力衰弱之際，北部境內建立的政權，以匈奴、鮮卑、羯、羌、氐等人五胡十六國，每個國家之間的征戰讓百姓中日惶恐，衣不蔽體食不果腹，前涼、南涼、北涼、西涼、後涼，前燕、南燕、後燕、北燕，前秦、後秦、西秦，漢趙、後趙，成漢，胡夏，仇池、代國、高句麗、冉魏、西燕、吐穀渾、西蜀和翟魏，實際遠不止十六國。
王元姬和司馬炎食肉糜的門閥沉淪了河山，西晉開始士族相隨南逃，政權南遷，衣冠南渡，逐漸演化為熟典，代指縉紳﹑士大夫等避亂南方並落地生根的事件，王元姬和司馬炎死後晉元帝司馬睿定都建康（今南京）建立東晉。
華北地區戰火紛飛，掠奪與**不斷，經濟受到嚴重摧毀，一個人物苻堅字永固，小字文玉，前秦帝國第三位國君，百姓對苻堅十分地愛戴，隨著國力日漸強盛，以軍事力量消滅北方諸國（除了鐵壁一樣的曹魏帝國），在南征北戰的過程中，苻堅未有一次屠城**，發動淝水之戰，意圖消滅東晉，結束亂世。
最終敗給東晉謝玄率領的北府兵，為後秦主姚萇所害，臨死前麵不改色，姚萇逼迫其交出傳國玉璽，苻堅言已將玉璽送晉國，誓死不讓玉璽落入羌人之手，最終被姚萇縊死於新平寺，終年四十八歲，後道教追封苻堅為神祇，逢瘟疫建祠避禍，稱為苻家神。
這個時候沉默幾十年的曹魏太皇太後呂雯帶領曹真，鄧艾，文梟等人，已雷霆之勢，重新拿回北方，這也是一個值得重視的時代，可以說，沒有五胡十六國，就沒有北朝，就沒有後來強盛的隋唐。
這是一個煉獄般的時代，混亂值爆表，戰亂頻仍，生靈塗炭。
這也是一個夢幻般的時代，精彩度衝天，風雲迭起，英雄輩出。
千載留名卻充滿爭議的冉閔，出身奴隸卻成為皇帝的石勒，寬容大度卻屢遭背叛的苻堅，捫虱而談卻謀比諸葛的王猛，這是一個常被忽視的時代，它夾在三國和隋唐兩個著名的曆史時期之間，曆史教科書上幾乎一筆帶過。
在呂雯病逝之後，此時東晉進入的戰亂，出現了一個強人