此時的忽必烈正式徹底的控製元朝，下令攻打南宋的重鎮襄陽，是為襄樊之戰。
南宋軍利用漢水把物資源源不絕送入城內，才能堅守城池。守將呂文德及呂文煥堅守城池六年，賈似道派了範文虎及李庭芝援助，但兩者之間不和。
賈似道封鎖了所有蒙古南侵消息，皇帝並不知此事，襄陽、樊城被圍三年後，度宗才得知此事。
張順，張貴兩兄弟的義兵曾血戰蒙元軍，樊城失守，襄陽城破，在宋軍繼續巷戰，呂文煥最終投降，六年的襄陽保衛戰結束。
元軍伯顏部進逼江州，範文虎望風而降，以城堅糧足，兵馬眾多的安慶，不放一箭，拱手投敵，而南宋軍民又在抗蒙將領孟珙、餘玠、趙葵、杜杲、曹友聞、張鈺、向士璧、曹世雄等人的指揮下，多次擊敗蒙軍，蒙古大汗蒙哥攻戰合州，7月在釣魚城之戰受宋軍流矢所傷，因而死於軍中。
其弟忽必烈正於鄂州與宋軍交戰，聽到消息後，立即撤軍以便奪取大汗之位，南宋賈似道派人與忽必烈議和，以保太平。
賈似道討好邊境守將，隱瞞割地議和一事，更擁立皇侄建安郡王繼位，是為宋度宗趙禥，賈似道權勢更盛，宋度宗趙禥使南宋偏安江南的錦繡江山處於暗無天日之中，在蒙古大軍南侵的情況下，得病後駕崩於臨安，終年35歲。
在宋度宗趙禥死後，宋恭帝趙隰即皇帝位，次年改元德祐，由謝太後臨朝稱詔，賈似道把持朝政，此時元軍向南宋發起了總攻，開始了宋元戰爭、端平入洛、端平更化、四木三凶、襄陽之戰、合州之戰等戰役。
在朝野壓力下，賈似道被貶，在木棉庵被會稽縣尉鄭虎臣殺害於廁中。
元軍南侵過程中，宋人拚死抵抗，池州趙卯發，饒州唐震、江**相繼殉國，太皇太後謝氏遂下哀痛之詔，號召天下勤王，張世傑、文天祥、李芾率兵入援。
辛棄疾，南宋將領、文學家，豪放派詞人，有“詞中之龍”之稱。與蘇軾合稱“蘇辛”，與李清照並稱“濟南二安”。
文天祥**家、文學家，民族英雄，與陸秀夫、張世傑並稱為“宋末三傑”。
元軍攻占南宋都城臨安（今杭州），俘5歲的南宋皇帝恭帝，南宋大勢已去。
但是，南宋殘餘勢力陸秀夫、文天祥和張世傑等人連續擁立了兩個幼小皇帝（端宗趙昰、幼主末帝趙昺），成立小朝廷，元軍對小皇帝窮追不舍，不斷逃亡至南方，端宗落