同時，李自成沒收福王府中金銀財貨和大批糧食、物資，發布告示大賑饑民。
權臣馬士英、阮大铖直接帶著福王一脈，在留都南京的明朝官僚朱由崧為帝，年號“弘光”。
左良玉大怒，以“清君側”為名進軍南京，至九江，病重逝於軍中。
因為左良玉大亂了節奏，導致孫承宗、秦邦屏，戰死！
李自成借此機會破開封，先後殺死陝西總督傅宗龍、汪喬年，同年八月被孫傳庭和秦邦屏的兒子秦翼明、秦拱明聯手敗李自成於河-南-郟-縣。
第二年，李自成攻下承天，被舉為“奉天倡義文武大元帥”。三月，李自成改襄陽為襄京，稱“新順王”，招撫**的貧苦農民，“給牛種，賑貧困，畜孽生，務農桑”，又“募民墾田，收其籽粒以餉軍”。同月，殺與之合軍的農民領袖羅汝才和革左五營的賀一龍。
在朱和譚知道李自成殺了自己的臥底袁時中，讓孫傳庭為主帥，馬祥麟、秦翼明、秦拱明三個人為副將，帶領十二萬大軍狙殺李自成，同時讓錦州總兵吳三桂、耿仲明之孫，耿繼茂之子耿精忠、尚可喜共計四十萬大軍滅李自成。
李自成聞訊，即率主力北上，兩軍對壘於郟[jiá]縣。時值大雨滂沱，明軍糧運不繼。李自成一麵動員百姓堅壁清野，使明軍無法就地籌糧；一麵派大將劉宗敏率萬餘輕騎出汝州，截斷明軍糧道。
同時李自成寫信給吳三桂、耿精忠、尚可喜三人，共享天下，斷孫傳庭大軍後路。
孫傳庭聞訊大驚，不得已回師李自成率師追擊大敗明軍，斬首四萬餘級，同時吳三桂揮師西進破潼關，殺死孫傳庭，合軍李自成占領陝-西全省。
同時噩耗來襲，福王朱由崧在南京稱帝，年號弘光，弘光政權建立，唐王朱聿鍵在福州稱帝，改元隆武；不久後，魯王朱以海在紹興出任監國，改明年為監國元年，兩個政權對立，朱聿鐭、永明王朱由榔先後在廣州和廣西梧州即位。
同時李自成成功入西川，大明的西境、南境、東境，全部獨—立。
在收道孫傳庭、秦翼明、秦拱明、馬祥麟等人戰死和各地起兵的消息，朱和譚急火攻心吐血暈到，皇後緊急召回王偉駿、袁崇煥、秦良玉的兩路遠征大軍。
可憐的朱和譚作了七年皇帝，還來不及定下年號，天天在平亂中度過，朱和譚七年十二月三日，李自成在西安稱王，定都西安，建國號“大順”，改元“永昌”。
李自成，封功臣以五等爵。同時，更定政權機構，改內閣為天佑殿，設大學士平章軍事；六政府添設尚書一人，侍郎一人；增置省級機構，設節度使。同時東征明京師。
同時封吳三桂平西親王，並兼轄貴--州省。靖南王耿精忠封地鎮守福-建，平南王尚可喜封地廣--東，意思
很簡單就是讓他們去消滅南明朝廷，而他李自成去消滅北明朝廷。
李自成在沙渦口造船三千，渡過黃河，攻下汾州（今汾--陽）、陽城（今晉-城-市-陽-城-縣）、蒲州（今-永-濟），隔日攻下懷慶（今-河-南-焦-作），殺盧江王載堙。
十天以後，攻克太原，牛勇，王永魁等督兵五千人出戰儘歿，初八日以守將張雄作內應，炮轟破城，蔡懋德自縊死。
十七天以後，代州守關總兵周遇吉憑城固守，雙方大戰十餘日，遇吉因兵少食儘，退守寧武關最後**用儘，開門力戰而死，全身矢集如蝟毛，夫人劉氏率婦女二十餘人登屋而射，全被燒死。
李自成前後死將士七萬餘人，傷亡慘重，《罪惟錄》記“後賊陷京師，多有手足創者，皆經戰寧武者也。”李自成下令屠城。當晚，大同總兵薑瓖投降，宣府總兵王承胤降表亦到，又連下居庸關、昌平。三月初八日，兵至陽和。大順軍開進宣府，“舉城嘩然皆喜，結彩