數日後，在諸葛亮與關羽等人閒坐之際，忽有信使慌張報來，關平到了，在場的官員們無不驚詫不已。
關平大步流星地進來，遞上了劉備的密信。
諸葛亮展開一看，裡麵寫道
“今年七夕那天，龐統軍師在落鳳坡被張任一箭穿心，英勇犧牲。”
諸葛亮淚如泉湧，其他官員也潸然淚下。
諸葛亮哽咽道“既然主公在涪關陷入進退兩難之境，我怎能坐視不管？”
關羽皺著眉頭問道“軍師若去支援，那荊州這塊戰略要地誰來守護？這責任非同小可啊。”
諸葛亮露出一副早有預料的表情說
“雖然主公沒有明言人選，但我早已洞悉他的意圖。”
他將劉備的密信展示給眾人看，並解釋道
“主公將荊州的重任寄托給我，讓我自行判斷選擇合適的人選。如今關平送信而來，顯然主公是希望雲長你擔此大任。回想桃園結義之情，我相信你會全力守護此地。這份責任重大，希望你能夠全力以赴。”
關羽毫不推辭，慷慨答應。
於是，諸葛亮設宴，正式交付官印。關羽鄭重其事地雙手接過。
諸葛亮舉著印章，半開玩笑地說
“這荊州的安全就全靠將軍了。”
關羽堅定回應“大丈夫既然承擔起這份重任，除非戰死沙場，否則絕不罷休。”
諸葛亮聽到“死”字，心裡有些不痛快，但話已出口無法收回。
他接著問
“如果曹操率軍來犯，你打算如何應對？”
關羽答道“以武力抵抗。”
諸葛亮又追問“如果曹操和孫權聯手來襲，你又怎麼辦？”
關羽信心滿滿地回答“分兵拒敵。”
諸葛亮搖頭道“這樣一來，荊州就危險了！我有八個字贈你，牢記在心，可保荊州無憂。”
關羽好奇地問“哪八個字？”
諸葛亮嚴肅地說“北抗曹操，東聯孫權。”
關羽點頭稱是“軍師的教誨，我定銘記於心。”
於是，諸葛亮將印章交給了關羽，並指派了文官馬良、伊籍、向朗、糜竺，以及武將糜芳、廖化、關平、周倉等一批得力助手，輔助關羽共同守衛荊州。
同時，諸葛亮親自帶領精兵一萬，命張飛為先鋒，沿大路直撲巴州、雒城西側，先到者立頭功。
他又另遣一支部隊，由趙雲率領，逆江而上，約定在雒城會師。
隨後，諸葛亮帶著簡雍、蔣琬等人踏上征程。
蔣琬，字公琰，乃零陵湘鄉人士，荊襄一帶的知名學者，現擔任書記職務。
在那個陽光明媚的日子裡，孔明帶著一支由一萬五千名勇士組成的軍隊，與張飛一同踏上了征程。
張飛在啟程之際，得到了孔明的叮囑
“西川的英雄豪傑數不勝數，千萬不能小覷了敵人。行軍途中，要嚴格約束部隊，不得對百姓進行掠奪，以免失去民心。所到之地，應當關懷體恤，絕不能任意鞭打士兵。希望你能夠迅速抵達雒城，切勿有所延誤。”
張飛聽後，心情大好，一躍上馬，揚長而去。
他率領的隊伍蜿蜒前行，所過之地，對於願意投降的人，他們秋毫無犯。
他們直奔漢川路，最終抵達了巴郡。
探子回報說“巴郡太守嚴顏是蜀中的著名將領，儘管年歲已高，但精力依舊旺盛，擅長使用硬弓和大刀，擁有無人能敵的勇氣。他堅守城池，並未掛出降旗。”
張飛下令在離城十裡的地方紮營，然後派人進城去，給那位老將軍傳話
“如果你願意早早投降，我們就會饒恕全城百姓的生命。如果你不肯歸順，我們就會踏平你的城池，不論老幼，一概不留。”
在巴郡的嚴顏，聽聞劉璋邀請劉備入川，他拍著胸脯，半是自嘲地咕噥
“這不是自找麻煩，簡直是引狼入室嘛。”
得知劉備占據了涪關，他氣得七竅生煙，屢次想揮師出征，又擔心途中遭遇伏兵。
當得悉張飛率軍抵達，他急忙召集了五六千壯士，準備迎戰。
有謀士上前建議
“張飛那家夥，在當陽長阪一聲怒吼，就把曹操的大軍嚇得屁滾尿流，連曹操自己都聞風喪膽，咱們可不能小看他。
現在最好的策略就是挖深壕溝，築高壁壘，堅守不出。他們沒糧食撐不過一個月，自然就會撤兵。況且張飛那火爆脾氣，動不動就對士兵一頓鞭子，
要是咱們不出戰，他肯定會氣得跳腳，氣頭上肯定對士兵更加粗暴。等他們士氣一落千丈，咱們再趁機出擊，張飛就能手到擒來。”
嚴顏覺得有理，便命令士兵們全都上城牆守衛。
就在這時，一個士兵大呼
“開門！”
嚴顏讓人放他進來詢問。那士兵聲稱是張將軍派來的，把張飛的話一五一十地轉達。
嚴顏聽後火冒三丈，怒罵
“無禮之徒，竟敢如此囂張！我嚴將軍豈能向賊寇投降！用你的嘴巴告訴張飛！”
隨即叫來武士，將那士兵的耳朵和鼻子割下，然後放他回營。
當軍人再次見到張飛時，他們哭訴著嚴顏是如何辱罵他們的。
張飛聽後，怒火中燒，咬緊牙關，怒目圓睜。
他迅速披上戰甲，躍上戰馬，率領數百騎兵直奔巴郡城下挑戰。
城上的守軍們紛紛痛罵回應。
張飛急脾氣上來，幾次衝到吊橋邊，想要越過護城河，卻被亂箭射回。
到了晚上，竟然沒有一個敵人出城，張飛滿腹怒氣地返回營地。
第二天一早，張飛又率軍前去挑戰。
嚴顏站在城牆的敵樓上，一箭射中了張飛的頭盔。張飛指著嚴顏憤怒地說
“如果我抓到你這個老家夥，我一定要親自吃了你的肉！”
結果，當天晚上張飛又無功而返。
第三天，張飛帶著軍隊繞城叫罵。原來這座城池是建在山上的，周圍都是崎嶇的山巒。