深夜，木葉之外，一團大火將一具麵目全非的屍體焚燒殆儘，而周圍卻空無一人。
……
木葉學校正忙著準備畢業考試，通過考試的人就可以晉級成為下忍。
“下一位，漩渦鳴人！”
伊魯卡端著花名冊喊道。
教師門打開，一頭金黃色頭發的男孩大搖大擺地走了進來，朗聲道：“這一次我一定會通過考試的！”
伊魯卡沒好氣道：“行了，在說大話之前，還是先準備考試吧，這一次可是影分身，你可是在這個忍術上栽倒過兩次了！”
鳴人的臉色很不好，看來對影分身他卻是沒什麼信心。
“好了，不要給鳴人太多壓力，讓他放鬆一些！”
水木懶洋洋地笑道。
“還是水木老師好！”
鳴人衝水木笑笑，便開始結印。
“噗！”
醜陋的分身趴在地上，吐著舌頭。
又失敗了！
伊魯卡翻翻白眼，歎息道：“抱歉，這次考試你還是沒能通過！”
鳴人大驚，道：“可是，可是，我是可以成功的，能不能再給我一次機會？”
伊魯卡即將發怒，卻被一旁的水木攔住，道：“彆生氣，就給鳴人一次機會吧，我保證他會在十分鐘之內成功的分出三個影分身，而且是完美的，怎麼樣？”
伊魯卡輕哼一聲，道：“怎麼可能，這家夥已經是連續三年都沒能掌握影分身了，雖說是高級忍術，可三年都沒有進步，怎麼可能在十分鐘內掌握呢！”
水木咧嘴一笑，道：“我既然敢這麼說，當然是有辦法，考試的事情就由你主持了，我跟鳴人出去一下！”
說完也不管伊魯卡同不同意，直接拉著鳴人離開。
“水木老師，你要帶我去哪啊？”
鳴人驚訝道。
“訓練場，我會在那裡教你如何熟練的運用忍術，保證你能通過考試！”
如果這時有人注意到水木的神情會發現，他與前幾天有著明顯的不同，因為那一雙眼睛出奇的有神，隱隱之中散發著令人心悸的波動。
到達訓練場後，木葉讓鳴人施展影分身術，然而分身的效果依舊不理想。
“首先，在查克拉運用方式上就出現了錯誤，影分身是需要將體內查克拉平均分配在每一個分身上，稍微出現一點偏差就會導致失敗，之所以不成功是因為你調動的查克拉太少了，接下來我會根據是用的查克拉，幫你調整！”
在水木解釋了一通後，便讓鳴人繼續施展，同時自己的眼瞳也發生了改變，隻不過在鳴人即將察覺的時候立刻恢複了過來。
“嘭！”
三兩分鐘後，鳴人成功的分出了一個完整的分身，驚訝地連自己都不敢相信。
“水木老師，我成功了！”
鳴人興奮地保住了水木的手臂道。
水木點頭微笑道：“不錯，不過想要通過考試還是差了一點，接下來的七分鐘，你需要分出至少三個分身，才能通過考試！”
鳴人認真地點頭，相比之前有了足夠的信心，隻不過結果卻讓他有些失望。
由於鳴人體內五行封印，將他的查克拉限製住了，即便是擁有比普通人多出十倍的查克拉也無法靈活運用。
眼看十分鐘的期限就要臨近，鳴人有些著急。
水木歎了口氣，道：“把眼睛閉上，我來幫你！”
鳴人狐疑地看著他，不過對於水木他已經是絕對信任了，既然水木說可以幫助她，就一定能夠成功。