中世紀後，教會漸漸衰落，人們開始從更為理性的角度認識世界，魔法的蹤跡也漸漸消失在人們的視野中。
這一時期，巫師的人數到達了有史以來的最低點，但每個存活下來的巫師，都是能力不俗的存在。
而且，這些人大都對普通人有著徹骨的仇恨，紛紛投入到釋放莫甘娜的行列，企圖借助莫甘娜的力量，報複這個世界。
作為碩果僅存的守護派巫師，巴爾薩澤在尋找至尊梅林的同時，還要小心躲避莫甘娜巫師的追殺。
日複一日，不是戰鬥便是逃跑，身心俱疲的巴爾薩澤，升起了培養一個助手的心思。
他希望能夠教出一個學生，來分擔自己的壓力。
於是，他在轉戰途中，開始留意接觸到的人和事，仔細觀察有天賦的人。
說實話，世界之大，有天賦的人並不少，但是，巴爾薩澤清楚，做自己的學生並不是什麼好差事。
因此，那些家庭美滿，生活幸福的人，他都沒有打擾，不想將這些人拖入自己的麻煩中。
所以，擇徒之路，並不順利！
有人的地方就有恩怨，有恩怨，戰爭就不可避免，縱觀人類的曆史，就是一部活脫脫的戰爭史。
巴爾薩澤非常清楚，從原始社會人類為了爭奪獵物爆發的部落戰爭，到現代社會為爭奪利益發生戰爭，戰爭從來就沒有停止過。
但是，像世界大戰這種規模的戰爭，他還是第一次見到！
僅僅4年，30多個國家，5億人口卷入戰爭，傷亡人員3000萬，造成損失不計其數。
多少人流離失所，淪為戰爭難民，伊納斯便是其中之一！
伊納斯是法蘭西小鎮一戶平民家的孩子，父母死於戰火，巴爾薩澤發現她時，她還是一個剛出生不久的小姑娘。
父母死亡，沒有親友，街坊鄰裡也因戰火的原因，無力撫養這個孩子，巴爾薩澤心軟之下，將這個姑娘帶走撫養了。
為了給孩子一個安定的生活環境，巴爾薩澤坐船來到了美利堅，在星光閃耀的好萊塢，開了一家神秘屋。
伊納斯漸漸成長，她那優秀的魔法天賦也被巴爾薩澤發覺，為了給她自保的能力，巴爾薩澤將梅林係的魔，儘數傳授給了她。
那時的巴爾薩澤，早就忘了自己想要尋找學徒的念頭。
伊納斯那麼可愛，他又怎麼舍得她經曆危險呢？
為了伊納斯的安全，巴爾薩澤多次鄭重的囑咐過她，讓她不要在常人麵前顯露魔法，以免招來危險。
畢竟，黑暗中世紀的經曆是如此的刻骨銘心，見識過人類戰爭的巴爾薩澤，絲毫不敢輕視人類的貪婪與破壞力！
但是，伊納斯隻是個小姑娘，有了魔法這麼神奇的玩具，怎麼可能忍得住不去炫耀呢？
成長在好萊塢的小姑娘，自然會被舞台的光鮮所吸引，施展了幾手簡單的戲法，贏得了許多人的矚目。
這裡邊，不僅有剛剛登上好萊塢的凱瑟琳赫本，還有一位大名鼎鼎的莫甘娜巫師，努爾特！
危險的到來，總是那麼悄無聲息。
某天，小姑娘玩耍的時候，努爾特突然現身，擄走了她，留下信息，讓巴爾薩澤拿著魂器娃娃去換。
而這一切，恰巧被那位好萊塢女演員，凱瑟琳赫本所目睹。
急切的赫本見到這一幕，顧不得其他，連忙跑到神秘屋，找到巴爾薩澤，告知了一切。
原想著巴爾薩澤會立即報警，發動關係去尋找伊納斯，卻沒想到，巴爾薩澤聽聞此事，沒有急著報警，而是從倉庫裡找出一個羅盤，伸手在羅盤上畫著看不懂的符號。