卻說西涼叛軍反攻金城，被漢軍所敗，吐穀渾部全軍覆沒，失了允吾，叛軍首領麹演親領大軍屯駐破羌，向西羌國王徹裡吉求援。
徹裡吉派雅丹丞相和越吉元帥起兵十萬相助，自與西涼王韓瑛在西海繼續征招兵馬糧草接應。
麹演等援軍到後，與雅丹丞相和越吉元帥出兵，屢戰不利，反而損兵折將，大受挫折，正無計可施，恰逢軍師司馬恂領司馬懿至，眾人商議對策。
司馬懿再命出兵，果然用計取勝，就在麹演等人以為能一雪前恥之時，漢軍卻深溝高壘，堅守不出，隻在河湟一帶屯田種地，任你如何用計，卻不為所動。
西涼軍就像遇到刺蝟的餓狼，張牙舞爪卻又無可奈何，欲用蠻力反受其害，軍心日漸浮躁。
司馬恂言道：“諸葛亮欲為長久之計，等盟軍糧草耗儘，不戰自亂，兄長可有對策？”
司馬懿無奈道：“孔明深知地理之要，早已占儘優勢，今以祁連連接湟渭，斷絕金城要道，按兵不動，無機可乘呐！”
司馬恂蹙眉道：“西涼軍雖多，卻是烏合之眾，隻為圖利而來，若不得誌，軍心受挫，士氣低迷，我們報仇大計將化為泡影。今劉琦登基，諸葛亮大軍在外，卻堅守不戰，可否再用離間之計？”
司馬懿長歎道：“諸葛孔明有經天緯地之才，其智不下於吾！今中原新定，百廢待興，劉琦卻不惜將其派至偏狹之地，足見君臣和睦，漢朝中能人極多，此計無用。”
司馬恂頓足道：“難道任由馬兒逍遙不成？我家上下兩百餘口難以瞑目！”
“諸葛亮欲為長久之計，看來我們也不得不另做打算了。”司馬懿負手望向東方，家國對他來說，已是異途，再也回不去了。
兄弟二人回到營中，自中午商議到半夜，次日司馬恂以輔助河西義軍為由離營而去。
司馬懿心中惱悶，轉到西羌營中，雅丹丞相正飲酒舞樂，邀其飲酒解悶，見羌人有男扮女裝者以舞取樂，忽然心中一動，急回本帳，命人準備錦匣，寫下戰書送至漢營，指名交給馬超。
麹演和雅丹丞相聞訊都來帳中打探消息，不多時細作來報，諸葛亮果然謹慎，在營外將錦盒打開，馬超不堪其辱，執意要出兵，卻被諸葛亮彈壓，氣昏過去。
雅丹丞相攤了攤手，歎道：“先生的激將法果然瞞不過諸葛亮這頭老狐狸，又白折騰了。”
司馬懿卻冷然一笑：“吾早料到諸葛亮必能識破此計。”
雅丹丞相疑惑道：“既然知道，為何又白費功夫？”
司馬懿掃視眾將，緩緩道：“漢軍之中，諸位頭領最忌憚者為誰？”
“當然是馬超！”麹演不假思索道：“如果沒有馬超，就一個諸葛亮，我早就將他砍了。”
司馬懿陰惻惻笑道：“如今馬超觸怒諸葛亮，已不受重用，將帥不和，乃行軍大忌，吾計成矣！”
“原來如此！”雅丹丞相恍然大悟，豎起大拇指讚道，“這看似是激將法，實則是離間計，計中有計！高，實在是高！”
麹演大笑道：“隻要馬超不出戰，漢營中其他諸將，我都視作枯草敗葉。”
雅丹丞相又憂心道：“近來連日降雪，運糧之路被大雪覆蓋，牛羊糧草快要供給不上，我們恐怕等不了太久了。”
司馬懿緩緩道：“吾尚有一計，可振奮士氣。”
麹演、雅丹丞相齊聲問道：“計將安出？”