中元之日，洛水岸邊無數人點燈祭祀亡靈，皇宮明華殿外，百官侍立，天子劉琦也祭祀天地，僧道兩家擺設水陸道場，為季漢祈禳國運昌盛。
原本這場盛會定在年初，是劉琦專門為左慈準備，宣揚道門功德，賜金鼎一套，封為宣漢天師，以獎勵其在少室山做出的貢獻。
聖旨降下，左慈卻再三不肯受，躲在少室山中不見蹤影，雖說嵩山無多大，但如果刻意躲藏，找人無異於大海撈針。
劉琦向諸葛亮求計，孔明獻欲擒故縱之策，讓劉琦先表示無奈放棄，不勉強道長，果然左慈聞訊又等了半月，悄然離開準備回昆侖山，才被馬謖帶人請至宮中。
左慈埋怨劉琦天子金口玉言，竟出爾反爾，劉琦卻不與他計較，在禦花園推心置腹，告知他此次刻意再提升道教地位，不為國運，亦不為己，而是為傳揚華夏文明做準備。
自古帝王無不想開疆拓土，但治民化育卻是個大難題，西域反複背叛，如今更是自立為國便是先例，唯有以宗教先行，外儒內法，認可共同的華夏文明，方為長久之計。
左慈卻以自己是閒雲野鶴，不敢妄議國家大事，加之修行全在自身，能否成功全靠機緣，大道自然，不可強求為由推辭。
劉琦又以佛教相比，人家不遠萬裡到中夏來傳經，白馬寺傳經兩百餘年，梵經於民間傳播開來，就是那翻譯經文的安世高、支婁迦讖將來也會成為一代宗師，受後人香火。
感歎道家整日閉門自守，修道之人雲遊逍遙，遲早要被佛家壓製，現在逍遙自在，將來弟子們便是孤魂野鬼，四處遊蕩，無家可歸。
左慈雖不大認同，但看劉琦一片誠意，身為天子日理萬機，還專為道家考慮，又能化育百姓，弘道傳教，確實是莫大的功德，盛情難卻，隻好勉強答應下來。
不過他畢竟年歲已高，打算回昆山煉丹羽化，無意功名，將來弘道之事，交給弟子葛玄主持。
此時南方已有張魯在傳教，張魯又派次子深入交州，與士燮合作，北方有葛玄，左慈如果能回昆侖命弟子下山在西域傳教，便可完成初步布局，二人徹夜長談，將日期定在中元節。
不料白馬寺的僧人得知消息，也想為國出力，劉琦本不打算理會，奈何他們又通過普淨大師請關羽出麵說情，普淨在汜水關曾救過關羽，這個人情不能不還。
劉琦無奈，本打算另開一場佛家道場，誰知左慈聞訊前來，卻說無關緊要，如今天下新定，百廢待興，無需多花費用，兩家一人一半，道場無所謂大小，各顯其能而已。
這一日經幡蔽日，香火繚繞，鐘磬齊鳴，佛道兩家各誦頌經文，劉琦正式將劉表和劉備請入太廟，前半生崢嶸歲月，到此算徹底做了個了結。
法會結束，伊籍請眾僧道至南宮休息，那裡除新建的雲台閣外，對麵又建淩煙閣，廣場上一座英雄碑，為國捐軀的將士都在這裡刻上名字，請高道大德為其誦經超度。
正準備祭品時，卻見僧侶那邊忽然爭吵起來，普淨大師和一名相貌俊美的少年各不相讓，方才還是低眉菩薩，轉眼變作怒目金剛。