與此同時，烏蠻首領還調派人手開始修堡築寨，訓練土兵。理由倒也光明正大，便是防止仇家暗殺。烏蠻不僅與鄰近的都掌蠻及苗疆部落發生衝突，內部也衝突不斷。為了爭權奪利，烏蠻內部各個家族也時常發生衝突。烏蠻首領也是心狠手辣之輩，自然也有不少仇人。隻是從他修築的堡寨規模和招募土兵的人數來看，不像是防仇人而是在準備打仗。
除此之外，烏蠻首領還與駐屯當地的新附軍將領頻繁密議。蒙軍屢次從石門關和播州方向進攻，皆铩羽而歸，遂將從大理“斡腹”南宋路徑轉到廣南西路和交趾方向。地處大理、四川、苗疆三地交界的東川戰略地位便大大下降，眼下的東川並沒有蒙古騎兵駐屯。駐屯東川的蒙軍為二千人的白蠻新附軍。
東川在大理屬於地困民窮之地，根本養不了多少駐屯軍。蒙軍在此的防禦便以新附軍為主，戰時再征調部落土兵從征。宋蒙戰爭以來，由於四川宋軍在蒙軍攻擊下疲於防守，根本無力從石門關南下，故這些新附軍久無戰事又疏於訓練，故戰力堪憂。但其畢竟是軍隊，戰力遠超部落土兵，自然成了烏蠻首領極為拉攏的對像。
東川烏蠻的這些或明或暗的信息，通過不同的渠道彙集到霹靂軍的情報係統，源源不斷地傳到了六盤水和播州，經過整理分析後，又緊急轉送到石門關和崇慶府。這些情報有的來自於南洋公司的商隊，有的來自於偵察人員，有的來自於銅礦，甚至有不少來自於東川烏蠻部民和新附軍。
東川烏蠻部落與新附軍原本日子過得艱難，銅礦開采之後生活滋潤了不少。眼下才過了一段時間的好日子，如果有人要作妖，肯定會有人不答應。普通部民和新附軍士兵並不清楚烏蠻首領的所作所為，但各山寨頭領和新附軍的將校可是一清二楚，他們在銅礦開采中撈得盆滿缽滿。正是他們之中的有些人，將情報偷偷報給了霹靂軍。
對於東川的異變，歐陽軒分彆寫了兩封信。第一封信是寫給昝萬壽的。在信中歐陽軒叮囑昝萬壽，雖然第三師擴軍之後