當米洛說出口令，通過螺旋樓梯進入校長辦公室時，莫裡森已經在火光旺盛的壁爐前等著他了。不過，米洛視線轉了半圈，沒發現鄧布利多的身影。
他剛想跟莫裡森打招呼，莫裡森卻用手勢製止了他。然後，莫裡森給他披上了一件鬥篷，遮住了米洛包括大半邊臉的全身。
這鬥篷周身有幾層淡淡的黑霧環繞。穿上鬥篷的一瞬，米洛感覺腳下升起了源源不斷的氣流，他被這些頂著，直接飄在半空中。
米洛差點摔倒，隻好扶住一旁莫裡森的手臂——他們現在一樣高了。
“抓緊我。”
米洛照做。
莫裡森對著壁爐裡的火焰撒了一把飛路粉，上下嘴唇無聲地開合了幾下。下一秒，米洛隨著他的手臂，被扯入一個高速變換的空間。
擠壓力從四麵八方傳來，米洛感覺自己要吐了。但難受的感覺來得快，去得也快。一陣強勁的推力從米洛後背傳來，新鮮空氣再次擁抱了他。
他們來到一個四周異常昏暗的走廊。借著不知來自哪裡的微弱的光芒，米洛發現這條走廊往前的方向上，像一棵樹的主乾般，連接著數量奇多、且毫無規律的另外的走廊。
“還得一次幻影移形。”莫裡森的聲音響起。
“好。”
幾乎沒有感覺，他們很快再次落地。此時，入眼處的場景已經變成了正常的辦公室。
米洛往四周看了看，問了一句“莫裡森先生，你的房間裡，不能設置壁爐嗎?”
莫裡森把脫下來的外套和帽子掛在衣杆上，又鬆開了兩顆袖扣，他現在看起來放鬆了些。米洛也想脫下鬥篷，莫裡森又製止了他。
“那就太明顯了。”
“您為了霍格沃茨的學生，開通神秘事務司的壁爐，這種情況下，還有什麼好遮掩的嗎?”米洛不太理解。
“不。不是我申請的，是部裡申請的。為的，也不是我私下收了個霍格沃茨的徒弟。而是方便某些即將畢業學生的實習。”莫裡森作了個請坐的手勢。
“那麼，我們開始吧。”
“好的，師傅。”
“私下裡，莫裡森就行。”
米洛點了點頭，“在此之前，我能問一個問題嗎?”
“請。”
“你之前在鄧布利多辦公室說過，占卜對象同為占卜師時，更有可能受到追蹤和反撲。”
“——所以，我爺爺是占卜師嗎，你們認識嗎?”
莫裡森顯得一點也不驚訝，“這是兩個問題。當然，我不介意回答。答案都是肯定的。”
“所以，你並不是因為鄧布利多，或者說相信我展現出來的天賦，而是因為我爺爺，才同意收我為徒?”
“不。這件事在你眼裡，很容易變成你想的這樣。但最關鍵的原因，和你爺爺沒有關係。這件事的重點在於，我占卜到了你的存在，然後，鄧布利多為我補上了缺失的信息。明白嗎?”
“感謝解釋，莫裡森先生。如果可以，方便告訴我一些關於我爺爺的事嗎?比如，他還活著嗎?我是說，既然我能受到來自他的反撲的話。”
“你爺爺的去世，沒有任何蹊蹺與疑點。米洛，你或許已經做出了幾個全憑心意的預言，但在占卜這條路上，你隻是在用嬰兒的思維，去驅使巨人的身體。”
莫裡森調整了一下姿勢，“那麼，為了從根源上解決你許多的問題，我們開始吧。”
莫裡森在米洛的幾個突如其來的問題下，都應對良好，看不出一絲異常。這讓米洛失去繼續試探興趣的同時，對他的評價上升了幾分。