蕭伯納雖然被周赫煊懟得服軟，但他依舊風光無限，甚至有文化界的學者，專門從北平、天津慕名南下來拜訪。
阿瑟·亨德森就比較低調，整天跟張君勱混在一起。張君勱信奉的“國家社會主義”，其實也是一種“漸進社會主義”，兩人的政治理論差不多，因此相處得極為融洽。
張君勱兩年前在北平發起“再生社”（國社黨前身），取“再造中華”之意。他目前正在準備創立“中國國家社會黨”，走的就是英國工黨路線，於是每天悉心向前輩請教經驗。
阿瑟·亨德森感慨地說：“漸進社會主義路線是非常難走的，即便在政治體係比較完善的英國，也花費了20年時間才成為執政黨。這種政治理念，嚴重影響了資本家的利益，必將受到來自資產階級的反撲，所以現在英國的工黨也成為了在野黨。根據我這些天的考察，中國的政治環境很糟糕，漸進社會主義路線比英國更難成功。”
“貴黨當年是如何上台執政的？”張君勱問道。
阿瑟·亨德森說：“早期就是不斷的宣傳工黨政治理念，贏得中下層群眾的支持，漸漸擴大自己的影響力。工黨的上台多虧了歐洲大戰（一戰），這種非常時期的國戰，英國往往會組建聯合內閣。而我們工黨支持政府對德宣戰，從而加入自由黨的聯合內閣，並以此一步步擴大自己的力量。”
張君勱立即醒悟：“我明白了，想要執政，必須先融入當局政府。”
“是的，”阿瑟·亨德森道，“沒有政府支持的黨派，永遠隻能做在野黨，永遠沒有施展自己理念的機會。”
張君勱心裡已經有譜，中日之間必有一戰，他的國社黨必須利用未來的戰爭，靠支持常凱申來贏得參政議政的機會。曆史上，他也是這樣做的，可惜常凱申的倒行逆施讓他徹底死心。
張君勱跟老蔣是有仇的，他現在有一條腿瘸著，就是拜常凱申所賜。但為了壯大國社黨，為了實現自己的政治主張，他在未來必須選擇支持常凱申。
張君勱跟阿瑟·亨德森交流融洽，青年黨的李璜等人則避而遠之。因為阿瑟·亨德森不喜歡青年黨的“國家主義”，認為那太激進了，而且沒有清晰的治國主張。
當阿瑟·亨德森留在南京考察的時候，蕭伯納被孫夫人邀請去上海，大肆進行抗日宣傳活動。蕭伯納的每次演講，都要吸引來無數學生群眾聆聽，左派人士把蕭伯納譽為“國際和平主義聖人”。
然而，蕭伯納這個“聖人”，很快就在中國待得膩歪了，轉而坐船跑去日本旅遊。他對外聲稱是去做國際考察，結果在日本住了一段時間後，大讚日本人的秩序性和執行力。
周赫煊對常凱申無比失望之餘，乾脆啥都不管，一邊陪費雯麗遊玩，一邊寫《銀河英雄傳說》寄往英國。
十月底，這是周赫煊在南方停留的最後日子，過幾天就要帶著費雯麗前往天津。
南京，夫子廟。