北平，火車站。
長城戰事正如火如荼的進行著，日軍已經占領承德，山海關的大門緊緊關閉。
一波又一波的流亡群眾，朝著北平湧來。這些人當中，許多來自熱河，也有許多來自遼寧，甚至是更遠的吉林、黑龍江。他們不願在日寇的鐵蹄下求活，步步東逃，最終都彙聚在北平城外。
“咚咚咚咚！”
鑼鼓聲突然響起，一個中年男人舉著鐵皮喇叭大喊：“東北的同胞們，父老鄉親們，我們是東北民眾抗日救國會的。有什麼困難，可以找我們尋求幫助，我代表全國四萬萬同胞，保證你們有飯吃，有水喝，有衣穿……”
中年男人的身後，堆放著數不清的舊衣服，還有幾口正在煮粥的大鍋。這些衣服屬於捐獻品，原主人來自於全國各地，都是“東北民眾抗日救國會”募捐來的。
“大家排好隊，先來喝一碗熱粥。至於找住處，找工作，我們會儘量幫忙。都排好隊……”救國會的誌願者大聲高喊著維持秩序。
這些用於救濟東北流亡群眾的錢糧物資，那是非常充足的。張學良下野的時候，就順手捐了10萬大洋，於鳳至個人也捐了三萬。還有來自民間的捐款，抗日救國會每天都能收到無數捐獻物資。
這些錢物，有些悄悄運到東北，去支援那邊的民間抗日武裝。剩下的大部分，都用來安置東北流亡群眾，甚至還建立起多所東北流亡學堂。
21歲的端木蕻良，跟同學們一起拿著傳單，見到年輕的流亡群眾就發放：“我們是‘東北流亡學生抗日救國會’的，歡迎廣大青年加入。中國人要團結起來，一致抗日，把小日本鬼子趕回老家！”
如今滯留在北平的東北籍學生，以及逃難過來的流亡東北學生，加起來超過萬人之多，並且數量還在不斷增加。
這些學生必須妥善安置，而且各方麵都在搶人。
東北大學、馮庸大學先後在北平複校，東北交通大學集體並入東北大學，隨後張學良又開辦了東北學院和東北難民子弟中學。這是奉係方麵的工作。
國黨則在北平設立了行知中學、念一中學和國立中山中學，大量吸收流亡學生。
至於共黨的工作則更加深入，積極與東北民眾抗日救國會展開合作，並公開組建東北流亡學生抗日救國會，試圖取得東北流亡學生群體的領導權。
端木蕻良雖然才21歲，去年剛考入清華大學，但他已經是北方左聯的正式成員了。這半年來，他利用課餘時間到處宣傳黨的思想，已經吸引了十多個東北學生向左聯靠攏。
“同學，聽你口音是遼寧的？”一個流亡學生問道。
端木蕻良說：“我昌圖的，你呢？”
那學生說：“我遼陽的，叫高天琦。聽說東北大學複校了，地址在哪兒？”
端木蕻良覺得自己有了新業務，連忙說：“跟我來吧，我帶你過去！”
“那太好了，謝謝你啊。”高天琦頓時高興起來。
端木蕻良的同伴也召集了幾個學生，大家彙攏在一起，提包扛箱地走進北平城內。
“遼寧的情況如何？”端木蕻良幫高天琦背著一個包袱，順口打聽道。
高天琦一臉懊喪：“說起來就氣人。小日本鬼子到處討伐義勇軍，偽軍狗仗人勢的魚肉鄉裡。聽說黑龍江那邊的老鄉更慘，許多同胞被小日本抓去修建工事，每天不知要累死多少人。‘九一八’以後，我就加入了抗日義勇軍，前後加入了三支隊伍，結果都被日本鬼子打散夥了。這不沒辦法嗎？隻好入關來北平繼續讀書。”
“是啊，如今這世道，有誌青年都是一腔熱血，卻又報國無門。”端木蕻良以前在南開中學讀書，由於積極宣傳抗日，結果被學校開除了。他氣憤之下就跑去參軍，結果發現軍隊裡同樣烏煙瘴氣，於是退伍考進了清華大學。
端木蕻良不斷地套近乎拉家常，準備把高天琦拉來靠攏黨組織。
兩人正說著話，突然聽到路邊的廣播傳來歌聲：
“我的家在東北鬆江上，
那裡有森林煤礦，
還有那滿山遍野的大豆高粱。
我的家在東北鬆江上，
那裡有我的同胞，