青年飛行員們運氣很好，隻等了半個月，周赫煊上次購買的飛機（第二批）就交貨了，同時運到的還有蘇聯援華的16架SB轟炸機。
時間轉眼進入12月，日機在對成都進行多次報複性轟炸後，突然就消停下來。
這不是敵人變得仁慈，而是成都那邊的空軍健兒奮力阻擊的結果。雖然成都機場被炸得很慘，但日軍也付出了近2架飛機的代價——曆次空戰的結果是：成都的飛行員和戰機被消耗一空，武漢的日軍航空隊力量則銳減五分之一。
分配到重慶的青年飛行員們，都還沒來得及摸飛機，就有近半數被緊急調往成都駐防。
由於武漢的日本航空隊在舔傷口，整個12月份，四川各大城市隻遭受了兩次空襲。而重慶在冬天時常大霧，可以發電報的日本間諜又被軍統給端了，因此從12月到農曆新年期間，重慶百姓享受到難得的安寧，竟然一次轟炸都沒遇到。
廣西那邊，“桂南會戰”打得如火如荼，白崇禧任總指揮，陳誠在旁邊當監軍。
有句話叫“殺死日軍除外敵，害死友軍除內敵”，抗戰期間，常凱申總是有意識的消耗雜牌部隊。這次卻遇到“魔高一丈”的白崇禧，他公然避開陳誠這個監軍，從頭到尾讓桂軍部隊打擦邊仗，並調杜聿明的第五軍和其他雜牌軍跟日寇火拚。
“昆侖關大捷”讓杜聿明和第五軍一戰成名，擊斃日軍旅團長中村正雄，殺敵4餘人，俘虜1餘人。但老蔣心頭在滴血啊，第五軍不但是中央軍嫡係，更是中國第一支機械化部隊，這仗打下來傷亡1萬5千餘人。
常凱申感覺自己被白崇禧坑了，而且還有苦難言、有火難發——白崇禧剛指揮了一次大捷，總不可能處罰吧。不但不能處罰，還必須表彰，老蔣是憋得想吐血。
在1939年底，像“桂南會戰”這樣激烈的戰事很少。其他各戰線的日軍都停止了大規模行動，“相持戰局”變得越來越明顯——終於能喘口氣的國黨，迅速掀起抗戰期間的第一次反共高潮。
12月1日，閻錫山策動“晉西事變”，幾乎出動手裡的全部軍力，突然對山西新軍發起進攻。
山西新軍雖是共黨組建的隊伍，但卻屬於晉綏軍番號序列，這在抗戰初期是獲得了閻錫山同意的。現在閻錫山不僅調轉槍口攻擊山西新軍，而且還跟日偽軍勾結，出現了晉綏軍（舊軍）與日偽軍夾擊晉綏軍（新軍）的荒唐怪事。
12月4日，國黨再次製造“隴東事件”，主動對八路軍發起進攻。八路軍也不含糊，順手趕跑了國黨統治下的合水、慶陽縣政府。
12月2日，國黨下令實施《共黨問題處理辦法》，從黨政軍三個方麵明文限製共黨的發展。
就在這個時候，吳佩孚死了，舉國哀悼，國共雙方都給予了高度評價。
按照日本侵略者的企圖，是想讓吳佩孚和唐紹儀合組傀儡政府。
唐紹儀比較倒黴，他的女婿（岑德廣）已經投敵，還親自帶著土肥原賢二遊說唐紹儀做漢奸。唐紹儀都還沒表露態度，甚至連土肥原賢二都沒見到，消息就被軍統特務探知，結果慘遭戴笠派人暗殺而死。
國黨元老們對此非常不滿，因為唐紹儀還沒投敵啊，誰能斷言他到底是忠是奸？