勝海舟道：大軍參謀西鄉隆盛既擅軍機，又通藩情。西鄉君出馬，大事可成。
德川慶勝道：禁門之變，薩摩、長州二藩結怨甚深，此事甚難轉圜。
西鄉隆盛道：啟稟大帥，神戶港開鎖未定，諸夷隨時炮擊我邦，內憂外患，紛至遝來。為吾國百年計，屬下舍得一身剮，單人獨騎，鼓舌遊說。
勝海舟道：成敗利鈍，在此一舉，尚望西鄉君竭儘所能，弭此戰端。吾國之患，不在外，而於內。內亂肆起，生靈荼毒，家破國亡！萬民一心，共禦外辱，敗亦無妨；數十年後，吾國依然屹立！
西鄉隆盛道：軍艦奉行大人言語，振聾發聵；國有大人，國之幸矣！
勝海舟道：西鄉君過譽！此行甚險，西鄉君獨力難擎；土佐藩士阪本龍馬，亦乃人中龍鳳，西鄉君偕其同往，事半功倍也。
是夜，勝海舟第一弟子阪本龍馬拜見西鄉隆盛，道：兵臨城下，戰易和難；江戶、京都、諸藩，眾目睽睽，西鄉兄何策應對？
西鄉隆盛道：禁門之變，京都被焚，長州家老福原越後、國司信濃、益田右門衛等罪不可赦，其等非剖腹不能謝天下；三條實美、三條西季知、東久世通禧等七卿與長州暗通款曲，非驅逐無以安人心；長州毛利父子，偏信讒言，貽誤國家，非自破金甌、禁足慎行無以示恭順。
阪本龍馬道：西鄉兄高見。土佐藩士中岡慎太郎，乃吾摯友，茲於三條實美麾下，吾等正可藉此突破。
西鄉隆盛道：喏！
西鄉隆盛蒞臨城下，長州藩家主毛利敬親惶惶不可終日。
長州藩士高杉晉作上言：啟稟主公，當下之勢，唯有善刀而藏，暫且俯首，隱忍以待時變。此乃刀槍在握，武備恭順也。
長州藩士井上馨、伊藤博文、山縣有朋等附議。
長州藩士椋梨藤太異議，急切道：幕府十五萬大軍，劍撥弩張，槍炮出膛，吾藩可有隱忍而待之契機？一著不慎，藩破家亡！
長州總奉行毛利能臣附議，且曰：啟稟主公，卑職以為，俯首以降，負荊請罪，純一恭順，方乃萬全之策。
井上馨道：俯首而降，我為魚肉，人為刀俎，任人宰割矣！
長州政務役周布政之助懇勸道：諸君勿爭，當務之急，唯有求同存異，勠力同心，方能共克時艱！
毛利敬親道：藩之大事，在祀與戎，尚望政務役大人費心協調，周密籌劃，覓一良策，紓此困頓。
毛利敬親言罷，悵然而去。
周布政之助苦勸數日，不得其果，憤而自戕。
當機時刻，井上馨、伊藤博文等苦勸高杉晉作立斷。
高杉晉作道：刻下之勢，內訌火並，藩破家亡！
矢誌不酬，井上馨憤憤，暗夜獨酌，忽有三五浪人，破門而入，不由分說，揮刀便刺；井上馨身中十餘刀，奄奄一息。
高杉晉作懼，遁逃九州築前藩。
椋梨藤太執掌長州權柄，全盤接納西鄉隆盛所提條款，戰火遂熄。
將軍後見職一橋慶喜聞悉，怒斥勝海舟顢頇，立令其蟄居反省。