分家出身的一瀨紅蓮，在侍從的陪同下就讀敵對的柊家運營的咒術師養成學校——第一澀穀高中。
忍辱負重的紅蓮隱藏著自己的實力與野心，麵對任何人的挑釁不為所動，企圖保持著和平的日常。那日新生入學對被新生包圍的成年男子頗感興趣，特意調查了男子的資料。
第一澀穀高中是咒術組織帝之鬼的候補乾部養成學校，表麵上為普通高中，實際上大部分學生及教師都是從帝之鬼的信徒中挑選而來，每學期通過術式測驗選拔並評定合格者，劣者淘汰，去蕪存菁，以至於年級越高學生數目越少。
那些造成騷動的新生大多是帝之鬼追從者，關係無異於狂熱信徒和邪教，盲目追隨柊家的激進分子可不少，一瀨紅蓮推測入學典禮當天因為太受歡迎而遭到學生圍剿的倒黴男子，與咒術名家柊家所掌控的帝之鬼機構有關係。
或許不隻帝之鬼，男子與柊家也有很深的關聯，光看入學當天黏在他身邊的柊深夜就知道，對隸屬帝之鬼的人而言，柊這個姓氏具有特彆的意義，那是個高貴的姓氏，甚至可以說是神明的代理人。
一瀨紅蓮開學第一天上課就遇到柊深夜，他們被分在同一個班級，一瀨紅蓮傻笑的忍受著班上和老師的嘲笑羞辱，被比喻成肮臟老鼠也不為所動，一瀨家是從柊家獨立出來的，但即使獨立後也被迫屈服於柊家，受到帝之鬼信徒的殘酷對待。
他已經習以為常了，分家出身的一瀨紅蓮從小飽受柊家的譏諷與欺壓，小時候與柊真晝的戀情也被強行拆散。為了實現推翻柊家的野心，一瀨紅蓮隱藏實力，忍辱負重，明明有優秀的能力卻裝作無能的渣滓。
柊深夜進入教室後一瀨紅蓮好不容易獲得片刻安靜，原本座位被排在離他最遠的柊深夜卻突然走過來說要坐他旁邊，一瀨紅蓮旁邊的同學哪敢反駁，抱著自己的東西就跑，柊深夜麵帶笑容地跟那位滾遠了同學道謝，拉開椅子坐下，然後一瀨紅蓮的安靜時間就宣布流產。
要一瀨紅蓮形容，他覺得柊深夜就是個笑麵虎，妥妥的。
笑笑的和他說話，語氣自來熟，完全不理會一瀨紅蓮刻意表現出來的疏遠和冷漠，幾句調侃的話，輕鬆的語氣，柊深夜表明了自己討厭柊家，想和一瀨紅蓮組成同一戰線的念頭，連自己是柊家養子，與柊家沒有血緣的事都說了出來。
根本不相信柊深夜的一瀨紅蓮不見動搖，白發青年壞心眼的提起對方因身分差距被迫拆散的心上人，柊真晝，一瀨紅蓮終於有了不同的反應，抓到了切入點的柊深夜笑瞇瞇的連戳一瀨紅蓮痛腳，脾氣本來就不屬於溫和內斂型的一瀨紅蓮暴露本性，收起和氣禮貌的那一套，也不再對柊深夜使用敬語。
柊深夜對一瀨紅蓮的變化很滿意，雖說對方不怎麼搭理他。
“啊哈哈，算了，無所謂，反正在這裡隻有我是跟你站在同一邊的，最後你還是隻能和我交朋友。”
柊深夜這麼說道，笑的很開心，之後老師就帶他們去禮堂參加開學典禮。
想到開學第一天就纏上他，不靠譜的柊深夜，一瀨紅蓮額角一抽，強迫鎮定把注意力放回黑發男子的身分，對外公布供人查閱的資料很多，取得容易，一瀨紅蓮看了藍染的介紹也不禁咋舌，這資曆誇張的可以。
藍染惣右介，24歲，第一澀穀高中優秀畢業生，在校擔任學生會長，全年級成績第一，獎項無數，除了不參與運動項目外，其他獎項幾乎都被他一人包辦了，學生時期未嘗一敗，已毫無瑕疵的優秀成績畢業，從第一澀穀高中畢業後，進入帝之鬼，受柊家首領柊天利重用，劍術造詣高超，已到達出神入化的程度。
奇怪的是，藍染的入學成績平凡無比，也沒做些出人意料的舉動，他的入學可說是平凡無奇，未掀半分波瀾，無人注意，這讓一瀨紅蓮不得不深想，是否，原本藍染也跟他有一樣的打算，藏起光芒，做個背景板或是其他人往上爬的墊腳石，沒沒無聞的畢業。
那又是什麼改變了藍染？讓他選擇不再收斂本領？
沒有更多的線索，一瀨紅蓮隻好打消揪著這個疑問不放的念頭。
“未嘗一敗阿……”
那是什麼樣的境界？從未輸過，一直走在頂端，不曾嘗過失敗的滋味，不像他們這些在底層艱難掙紮，渾身泥濘的凡夫俗子，簡直像天空與泥土的區彆，中間隔了何止距離。
一瀨紅蓮哼了一聲，心裡給藍染打上了不屬於同一類人的標簽。