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書房。
模糊的電音，從樣式古樸的收音機裡傳出。
起先有兩人在商議事情。
不久兩人開始吵鬨。
三四分鐘之後兩人大打出手。
一分鐘後，兩聲沉悶聲音持續響起，一聲是有人頭撞桌發出，一聲是有人倒地不起發出。
“近、近江，他怎怎麼了……”
“……可能死了。”
有半分鐘左右的沉默。
匆忙腳步聲逐漸清晰，是有人在逼近，然後推開了門。
“啊，有——”
很快，有一聲悶哼傳出，這個人被打暈，身體被拖曳到了房間裡，房間門重新被關上。
“……光夫少爺，你這是在做什麼？”
“還愣著乾什麼？搭把手！把他拖到櫥櫃裡去！”
“……不，等等，光夫少爺，剛才隻是一個意外，我們可以解釋的，不必做到這麼絕情……”
“解釋什麼！沒看到他剛才的表情嗎！”
“那隻是他不知道真相，光夫少爺……”
“誰看到這副場麵都會覺得一條千秋是被我們兩個殺害，沒有人會相信這隻是意外……近江，幫我把他的屍體拖出去埋了，不然的話他的死對我們兩個的聲譽都會有影響！”
“……”
又是物體被拖拽過地板所發出的細碎聲響，但一秒鐘過後，細碎聲音消失，一個人的腳步聲逐漸清晰，喘氣聲也逐漸加重。
兩人一前一後出了書房，一個人的背上還背上了屍體。
房門被關上。
一切落下了序幕。
毛利小五郎按下了收音機的開關。
“我相信這卷錄音帶已經很清楚地把案件發生前和發生後的事情全部都給交代了一遍。”他說，“你們還有什麼疑問嗎？”
回答他的是一片沉默。