美猴王現身，巨靈神威嚴的聲音高喊道：“那潑猴！你可認得我？”
猴王聞言，眉頭一皺，問道：“你是哪路毛神，敢來花果山撒野，本大聖不曾認得你，速速報上名來。”
巨靈神冷笑道：“你這妖猴，好生猖狂，居然不認識我！我是高上神靈托塔李天王麾下的先鋒大將——巨靈天將！今奉玉帝聖旨，特地前來收服你。你若識時務，就快快卸去兵甲，歸順天庭，或許還能保住這滿山的生靈。若是不從，休怪我讓你頃刻間化為齏粉！”
美猴王聽後，心中大怒，大吼道：“毛神猖狂，伱有何本領敢在這裡誇大其詞，賣弄口舌！我本想一棒打死你，但怕無人會去報信。暫且留你性命，速速回天去告訴玉帝，本王神通無量，可為天界神聖。你看我這旌旗上的字號，若依照這字號給我升官，我便不動刀兵，讓天地恢複安寧；若是不依，我就打上靈霄寶殿，讓他玉帝坐不穩龍床！”
巨靈神聞言，急忙睜大雙眼，迎著風勢觀看，果然見門外豎著一根高竿，竿上懸掛著一麵旌旗，上麵赫然寫著“齊天大聖”四個大字。
他心中暗道：“這妖猴倒是敢自封大聖，真是狂妄至極。”表麵上，他卻不動聲色，繼續用威嚴的聲音說道：“這潑猴，真是不知天高地厚，竟敢如此囂張。我倒要看看你有什麼本事敢做‘齊天大聖’，且吃我一斧！”說著，巨靈神舉起手中的宣花斧，向著猴王狠狠地劈下。
猴王見狀，絲毫不慌，迅速舉起手中的如意金箍棒，身形一閃，化作一道金光，向巨靈神撲去。。巨靈神見狀，也不敢怠慢，急忙揮動手中的宣花大斧，迎了上去。兩人的武器在空中相撞，發出震耳欲聾的巨響。一時間，花果山上空雲霧繚繞，金光四射，景象異常壯觀。
這一場大戰，真可謂驚心動魄。美猴王神通廣大，動作靈活多變，而巨靈神則力大無窮，防禦堅不可摧。兩人你來我往，戰得難解難分。
巨靈神與美猴王的交鋒，宛如龍爭虎鬥，各顯神通。棒與斧的碰撞激起陣陣勁風，雲霧繚繞，沙土飛揚，宛如天崩地裂。
巨靈神見戰不贏猴王，當即施展法術，想要以此壓製猴王，但美猴王卻變化無窮，應對自如，仿佛化身為一隻遊龍，在水中自由穿梭，戲水嬉戲。
巨靈神的斧法則猶如鳳凰穿花，翩翩起舞，華麗而威猛。
美猴王的棒法卻是返璞歸真，直擊要害。
巨靈神雖然是托塔天王麾下有名的戰將，但他哪裡是猴王的對手。激戰中，巨靈神最終還是敗下陣來。美猴王的鐵棒輕輕一揮，巨靈神便全身麻木，無力抵抗。
當美猴王一棒劈頭打下時，巨靈神慌忙用斧子去架隔，卻聽得一聲脆響，斧柄竟然被打斷。巨靈神心知不是對手，隻得敗陣而逃。
看著逃跑的巨靈神，美猴王嘴角勾起笑意。高聲說道：“真是個膿包！膿包，我已饒了你，你快去報信！快去報信！”
巨靈神倉惶逃回軍營，跪在托塔天王麵前請罪道：“這妖猴果然神通廣大，我戰他不得，敗陣回來請罪。”
大軍出征，首戰失利，托塔天王焉能不怒。
但看著淒慘的巨靈神，托塔天王臉色一緊，佯怒道：“敢挫我大軍銳氣，推出去斬了！”
托塔天王麾下兵馬，都是跟隨其多年，哪能不知其並沒有重罰巨靈神的心思。是故，軍中大將皆是出麵為巨靈神求情。