荊州彆駕劉闔聯絡劉璋將沈彌、婁發、甘寧反叛劉璋。叛將擊劉璋不勝，逃奔荊州。
劉璋以趙韙征東中郎將，率眾進攻荊州劉表，屯巴郡朐縣。
漢中郡督義司馬張魯以劉璋暗懦，不再順從，突襲彆部司馬張修，殺之而並其眾。
劉璋大怒，以張魯不順從調遣為由，殺張魯母盧氏及弟張徵。
張魯於是占據漢中郡，與劉璋為敵。
議郎河南尹人龐羲x，曾護送劉焉的幾名孫輩進入益州，受封中郎將。
劉璋遣龐羲擊張魯，不克。
劉璋將巴郡一分為三：墊江以北為巴郡江州至臨江重慶忠縣為永寧郡朐縣重慶雲陽縣至魚複縣重慶奉節縣為固陵郡，郡治所設在魚複縣白帝城。
劉璋長兄左中郎將劉範起兵響應馬騰時，劉焉派校尉孫肇將兵五千騎從子午道趕來長安助戰。被鎮守右扶風郡鄠縣的撫軍中郎將李蒙和鎮守京兆藍田縣的鎮南將軍楊定在長安南設伏，孫肇戰死。劉範也敗亡。
鎮守武功縣的中郎將鹿旗和所部二千步兵本打算接應孫肇，見孫肇敗亡，鹿旗率所部經漢中邊緣前往益州，投奔劉焉。
劉璋分巴郡後，以鹿旗為固陵太守，帶所部二千步兵鎮守固陵郡。以巴郡西部人趙莋趙筰，趙祚，趙笮為永寧太守。
巴郡太守樊敏轉任漢中太守。
劉璋子劉循娶龐羲女，劉璋以中郎將龐羲接替樊敏為巴郡太守，屯巴郡閬中縣以抵禦張魯。
張魯在漢中，承襲張修的五鬥米道教法，加以發揮，自封師君。五鬥米道信徒入道，隻需交五鬥米。
初學道者，稱“鬼卒”，入門者晉級為“鬼吏”，鬼吏為病者請禱。
請禱之法，書病人姓字，說服罪之意。作三通，其一上之天，著山上，其一埋之地，其一沉入水，謂之“三官手書”。
信徒小首領稱“祭酒”大首領為“治頭大祭酒”又稱“理頭”。
各縣不置長、吏，以祭酒治理地方。
對犯法者，寬宥、原諒三次，第四次再犯則量刑懲處。
若信徒犯小過，自罰巡治百步之長的道路，則罪除，不必公布於眾，曰自隱。
教道徒誠信不欺詐，令病人入靜室，自思或自願自首其過。
又設奸令祭酒，教所有信徒必習老子的五千字之文，眾多不識字的信徒一方麵學得道教之祖老子的真義，一方麵學識字讀文。
又依照月令，春、夏萬物生長之季禁殺生、禁酒。
祭酒立義舍，如亭傳，置義米、肉於內，免費供行路人量腹取食，並布宣，如取食過多，將得罪鬼神而患病。
關西三輔災民從子午穀逃奔漢中有數萬家。流移之民寄生於漢中者，不敢不奉五鬥米道。
張魯還得到巴郡寅人首領杜濩、板楯蠻渠帥袁約、巴夷七姓首領樸胡等人的支持。
張魯在漢中推行寬惠之政，民、夷便樂居其地。
龐羲陸續征召巴郡北部漢昌縣的賨ng民為郡兵，並遣吏程祁宣令於其父漢昌縣縣長程畿，索要賨兵，程畿不從。
劉璋疑之，擔憂龐羲私擁郡兵，對己不利。趙韙數次規諫之勿對龐羲無端生疑，劉璋不聽從。傳聞趙韙亦開始惱恨劉璋。賨民又稱板楯蠻、寅yn人，非常能戰。
當初，南陽、三輔災民流入益州者有數萬家，劉焉悉收以為兵，名曰東州兵。
劉璋繼任後，性寬柔，無威略，東州人侵暴益州當地舊民，劉璋不能禁止。
韓遂派飛騎向已入益州蜀郡的韓家對外貿易與事務大總管韓何、西域貿易與事務總管韓繽和副總管韓悟三人傳信，令與劉璋或其屬官會麵，確認劉璋繼理益州後，其父劉焉與韓遂達成的蜀錦和絲綢貿易合約能夠延續。
處理完益州之事，韓遂又選出關於兗州上年的信報細讀：
上年八月，曹操夜襲破呂布濮陽西彆屯。濮陽大姓田氏設反間計，誘曹操入城，呂布殺出，曹軍大敗，曹操突火而出，險被呂布部將所俘。
兩軍攻防百餘日，蝗蟲起，百姓大饑，二人軍糧亦儘，各引兵退去。
上年九月，曹操還鄄城。呂布率軍到乘氏縣打糧，為乘氏縣人李進所破，向東，屯山陽郡。
上年冬十月，曹操至東阿縣。袁紹使人說曹操，欲使曹操遣家眷居鄴城。曹操新失兗州，軍糧儘，走投無路之際，想答應袁紹。
壽張令東阿縣人程昱以宏圖霸業說之，曹操乃止，打消了投奔袁紹的念頭，重新振作起來。，找書加書可加qq群952868558