安陵令楊俊走馬上任南陽太守，臨行前給韓遂送來一封辭彆信，感謝推薦之功。
南陽太守倪寬與聯軍孫威交戰受重傷離職，數月前，韓遂用重金暗中向荊州刺史李立推薦楊俊，果然成功。
韓遂一方麵也是答謝楊俊不配合鐘繇的征調令；二來怕楊俊是曹操派來的牒人；三是恩推去南陽，可以減少南陽方麵對武關和孫威的壓力，四是為李立謀得一個親信。
有此四優，順水推舟，何樂不為。
韓遂向右扶風太守昔坑推薦安陵縣縣丞韓米任安陵縣縣長。楊俊來三輔前，韓米就是該縣縣長，後讓給楊俊。昔坑采納。
次日，韓遂和成公英繼續翻閱堆積的探部信報：
上年十二月，曹操軍還譙縣。
威虜將軍臧霸入巢湖，攻居巢，破之。居巢有湖口。
揚州廬江郡人陳蘭（陳簡）、梅成據本郡灊縣、六安縣叛，曹操便派虎威將軍於禁、臧霸等討伐梅成，派蕩寇將軍張遼帶領平狄將軍張合、偏將軍牛蓋等討伐陳蘭。
梅成率領部下三千餘人詐降於禁，待於禁回兵時卻率眾與陳蘭會合，轉入灊山。
灊中有天柱山，高峻二十餘裡，道路狹窄，陳蘭等人在其上駐紮。張遼進到山下安營進攻。
孫權派偏將軍韓當前來救陳蘭，臧霸去皖縣攔截韓當軍。於禁返回，為張遼軍解運糧草。
臧霸與韓當戰於逢龍，又戰於夾石，臧霸破韓當，臧霸還屯舒縣。
孫權又遣數萬人乘船屯舒口，再次分兵救陳蘭，聞臧霸軍在舒縣，隻得遁還。
臧霸趁夜追之，至天明，行百餘裡，趕上孫權軍，前後擊之。孫權軍窘急，不得上船，赴水者甚眾。陳蘭得不到援軍，張遼大破之。
曹操又將鎮守襄陽的折衝蕩寇將軍樂進調往揚州，命張遼、破虜將軍李典、樂進等率七千餘人屯九江郡合肥縣。襄陽太守呂常鎮守襄陽，南郡太守習授鎮守南郡剩餘的縣。
曹操遣九江郡人蔣乾去說降周瑜，無果。
就朝廷大臣故意穿臟舊衣，乘破車，以示清廉之事，丞相掾和洽言於曹操曰：“天下之人，材德各殊，不可一節取也。儉素過中，自以處身則可，以此格物（本書作者注：和洽格物之言早於明朝朱熹的格物致知和王陽明的知行合一心學），所失或多。今朝廷之議，吏有著新衣、乘好車者，謂之不清；形容不飾、衣裘敝壞者，謂之廉潔。至令士大夫故汙辱其衣，藏其輿服；朝府大吏，或自挈壺飧以入官寺。夫立教觀俗，貴處中庸，為可繼也。今崇一概難堪之行以檢殊塗，勉而為之，必有疲瘁。古之大教，務在通人情而已。凡激詭之行，則容隱偽矣。“曹操讚同。
孫權方麵：
南郡之戰周瑜勝出，得南郡和臨江郡大部分領土。
之前，桓、靈帝分出長沙郡羅縣東成立漢昌縣（湖南平江縣東南金鋪觀）；孫權又分出臨湘縣東成立劉陽縣（瀏陽市東北）。
孫權封長沙郡的下雋縣、漢昌縣、劉陽縣、南郡的州陵縣四個縣作為右都督偏將軍南郡太守周瑜的奉邑。
周瑜趁勝北上攻取江夏郡雲夢澤北部的南新市縣、雲杜縣、竟陵縣，溳水以西收歸孫權。孫權立刻將三縣與江夏郡沙羨縣一起封給裨將軍程普為奉邑。
劉表的官吏和士人多歸劉備，本年，劉備以周瑜所給地少，不足以容其眾，乃自去見孫權，求都督荊州。
周瑜上書於孫權曰：“劉備以梟雄之姿，而有關羽、張飛熊虎之將，必非久屈為人用者。愚謂大計宜徙備置吳，盛為築宮室，多其美女玩好，以娛其耳目；分此二人各置一方，使如瑜者得挾與攻戰，大事可定也。今猥割土地以資業之，聚此三人俱在疆場，恐蛟龍得雲雨，終非池中物也。“
呂範亦勸留之。孫權以曹操在北，方當廣攬英雄，不從。
劉備還公安，久乃聞之，歎曰：“天下智謀之士，所見略同。時孔明諫孤莫行，其意亦慮此也。孤方危急，不得不往，此誠險塗，殆不免周瑜之手！“
周瑜去麵見孫權曰：“今曹操新政，憂在腹心，未能與將軍連兵相事也。乞與奮威俱進，取蜀而並張魯，因留奮威固守其地，與馬超結援，瑜還與將軍據襄陽以蹙操，北方可圖也。“孫權許之。
奮威者，孫堅弟孫靜次子奮威將軍、丹陽太守孫瑜也。
周瑜還江陵為行裝，於道病困，與孫權書箋，推魯肅代己，卒於巴丘。
孫權聞之哀慟，曰：“公瑾（周瑜）有王佐之資，今忽短命，孤何賴哉！“自迎其喪於蕪湖。
周瑜有一女、二子，孫權為長子孫登娶其女周徹；以其長子周循為騎都尉，妻以孫權剛出生之女孫魯班；以其次子周胤為興業都尉，妻以孫權家族宗女。
孫權本年娶步練師生孫魯班，步練師乃臨淮（廣陵郡）淮陰人也，與車騎將軍東曹掾兼徐州治中從事步騭同族。
孫權以魯肅為奮武校尉，代周瑜領兵，令裨將軍程普暫領南郡太守。
魯肅勸孫權以荊州借劉備，與共拒曹操，孫權從之。魯肅讓出臨江郡和南郡江陵縣及周邊給劉備。
孫權乃分豫章郡為鄱陽郡（番陽郡），舉魯肅的同鄉臨淮人步騭為茂才，出任鄱陽太守。
鄱陽郡賊寇彭虎等有幾萬人，揚武都尉董襲與承烈校尉淩統、鄱陽太守步騭、丹陽郡宣城縣令兼會稽西部校尉蔣欽分兵討伐，十天之內全部平定。董襲被任為威越校尉，又遷為偏將軍。
孫權將周瑜的奉邑長沙郡的下雋縣、漢昌縣、劉陽縣、南郡的州陵縣轉給魯肅為奉邑，又取此四縣設為漢昌郡，郡治漢昌縣，以魯肅為漢昌太守，屯陸口。
複以暫領南郡太守裨將軍程普領江夏太守，遷蕩寇將軍，治所設在沙羨縣縣城。
劉備提拔荊州治中從事龐統與諸葛亮同職，同為軍師中郎將。以湘鄉令潘濬接替荊州治中從事。
劉備改曹操從南郡分離出的臨江郡為宜都郡，仍治夷道縣今陸城。
又將夷陵縣一分為二，楚江（長江）以西為西陵縣，以東為夷陵縣（本作者注：西陵縣的位置史無定論，本作者從軍事防禦角度認為可能是這樣劃定的。）。此西陵縣非江夏郡的西陵縣！
宜都郡所轄縣不詳，一說轄夷道縣（宜都市）、夷陵縣（宜昌市）、西陵縣、佷山縣（長陽土家族自治縣），有一說還轄枝江縣、巫縣二縣。
而臨江郡原轄夷道縣、夷陵縣、佷山縣、秭歸縣四縣。
而劉璋當初趁曹操南下，派襲肅出兵依次占據原屬南郡的巫縣、秭歸縣、夷陵縣。劉表的秭歸令李嚴棄官投奔劉璋。之後夷陵縣被周瑜部將甘寧攻克。
劉備以向朗督領秭歸縣、夷道縣、巫縣（巫山縣）、夷陵縣四縣的軍政民事，接管甘寧所占的夷陵縣，收複劉璋所占的巫縣、秭歸縣。
劉備又以中郎將張飛為宜都太守、征虜將軍、新亭侯，周瑜死後，又改任張飛為南郡太守。又提拔樊友為宜都太守。
本年，劉璋任命李嚴為成都令。益州太守高頤病故，劉璋調成都令董和為益州太守，守益州郡。
益州彆駕張鬆麵見曹操不受重視，返回途中恰劉備勢力大增，因受劉備禮遇。
交州方麵：
交州蒼梧太守吳巨和交州刺史零陵郡人賴恭都是劉表所任，但二人相怨。
本年，吳巨趁劉表亡，驅劉表所遣派的交州刺史零陵郡人賴恭，賴恭回鄉零陵。
吳巨與劉備乃舊友，賴恭於是向孫權求援，孫權隨即遷剛任鄱陽太守的步騭擔任交州刺史、立武中郎將，統領武射吏四百餘人南行經廬陵接管交州。
道路不通。蒼梧太守長沙吳巨擁兵五千，步騭有疑於吳巨，先使諭吳巨，吳巨迎之於零陵，於是得以進州。
交趾太守士燮率其兄弟合浦太守士壹、九真太守士?等奉承步騭的節度。
在交趾的劉巴與交趾郡太守士燮意見不合，於是經由牂牁道進入益州，在劉璋手下任職。