這一次對峙，從二月份對峙到五月份，此時張孝武才通過兩狼關收到了靺鞨汗王阿耶穀巴赫的道歉信。
阿耶穀巴赫在信函中寫道，去年年底時靺鞨人發生了內鬥，其他靺鞨七部不服從海靺鞨的統領，準備另選汗王，繼而靺鞨發生了內戰。而在此之前，由於阿耶穀巴赫率軍一直抵禦北夷人的進攻，導致阿耶穀巴赫直係兵力折損嚴重，這才給了其他靺鞨七部造反的機會。
而靺鞨八部的緣由，則是因為他們的敵人北夷汗王樸賢烈改變了以往與靺鞨的鬥爭辦法，從內部瓦解靺鞨八部。
北夷人從前與靺鞨人是既利用又牽製，雙方時而合作時而交戰。而樸賢烈先是揚言隻攻打海靺鞨，後暗中向其他靺鞨七部私下賄賂，並散播謠言說海靺鞨將會吞並其他七部，組建以海靺鞨為主人，其他七部靺鞨做家奴的帝國。
海靺鞨比其他靺鞨七部加起來都要富裕，且人口最多，而平日裡海靺鞨的人也往往看不起其他各部靺鞨，雙方早有矛盾。再加上靺鞨汗國與北夷汗國交戰時，海靺鞨軍隊折損最多，實力受損嚴重，因此其他靺鞨七部開始有了異樣心思。
在大德三年年末時，通過樸賢烈的不斷努力，其他靺鞨七部聯合起來舉行汗王選拔大會，另選靺鞨汗王，並且宣布廢黜了阿耶穀巴赫的汗王。
海靺鞨部族頓時大怒，阿耶穀巴赫親自率軍討伐反叛部落，卻在路上遭到了埋伏，阿耶穀巴赫中箭受傷，麵對其他七族聯軍時，阿耶穀巴赫承諾放棄汗王，舉族遷出黑森林，海靺鞨就此居住在土城。
靺鞨七部終於趕走了海靺鞨，但隨即問題來了，阿耶穀巴赫是不再擔任汗王了，可誰做新的汗王？在樸賢烈的挑撥之下，靺鞨七部為了爭奪汗王而大打出手自相殘殺，整個黑森林到處都是靺鞨人的戰場。
靺鞨人原本人丁稀少，此次內戰導致許多部落隻剩下婦女老幼了。
樸賢烈北夷人隨後傳話給靺鞨人，說北夷人得到羅刹人的援助，要占領中原溫暖之地，希望向靺鞨人借道南下。
靺鞨人忙於內鬥故而允之，隨後，北夷人派遣十五萬軍隊南下攻打龍門關，並與羅刹人裡應外合占領龍門關，與漢軍青龍軍對峙長達三個月。
在此期間，北夷人趁著靺鞨七部內戰不備，突然發動襲擊，徹底征服了黑森林靺鞨七部，並收納靺鞨人作為奴隸軍，派遣靺鞨奴隸軍前往龍門關與漢軍作戰。曾經在曆史上赫赫有名的靺鞨汗國竟然是以這種方式亡國，多少讓人有些意外和唏噓，靺鞨人成了奴隸，關東地區完全掌控在了北夷人手中，從此之後漢軍多了一個強大的對手，北夷帝國。