警察局——
辦公室裡,BAU眾人情緒低迷的坐在椅子上發呆。
每個人都有秘密，每個人都有恐懼的東西，有不想展示在人前的脆弱。可是在井下,那些恐懼化為實體猝不及防的展示在所有人眼前。
他們證實了小鎮的失蹤案是超自然案件,已經向上報告並通知靈異顧問趕過來。那些失蹤的孩子或許就跟他們遭遇的那樣，遇見自己最恐懼的東西,然後被小醜殺死。
孩子的恐懼是什麼呢？大蛇？大蜘蛛？鬼怪喪屍？
唯一能確定的是,那些孩子在遇害前直麵了內心最恐懼的東西，在無人的角落裡死去。
沒有人說話,也沒有人問你為什麼會恐懼它/他/她。
瑞德低著頭玩著一條項鏈,那是他正式跟溫妮告白那天,溫妮換下的隨手丟在他抽屜裡的那條項鏈。項鏈溫妮沒有帶走,於是瑞德就隨身帶著它，把它裝到錢夾裡。
雖然帶著一個女式的項鏈在身上很奇怪,但他遇見過太多罪犯通過錢夾裡的照片去尋仇的事。他的工作與窮凶極惡的殺人犯為敵，說不定哪天就倒在了某次任務上,瑞德不希望對方撿到自己的錢包然後通過照片去找溫妮。
以前他從來沒有想過自己會怕什麼，他怕的東西很多。他不喜歡黑暗,哪怕已經這麼大了也厭惡黑暗的環境。他害怕自己哪天連累到自己在意的人，害怕同伴們倒在工作崗位上……
但是瑞德重來沒想過，他最怕的，是精神病人一樣的自己,“他”身上還穿著精神病院的衣服。
他不知道該怎麼麵對同伴們，同樣的,或許同伴們也有相似的顧慮。
“那個東西為什麼要變成我們最害怕的東西？”羅西突然開口，在隊員看過來的時候，他用平靜的語氣說：“溫妮說過,有些鬼魂殺人必須要達成某些特定的條件，就比如上次我們遇見的詛咒錄像帶。山村貞子想要殺人就必須有人看錄像帶，還要等待七天才能把人殺死。”
霍奇站在窗邊轉過身來說：“那個小醜，需要我們的恐懼。”
摩根抹了把臉，從新進入工作狀態：“所以他才會選擇對小孩子動手，小孩子麵對恐懼沒有招架之力。”就比如他們在井下看見了那些東西，恐懼的同時第一反應是拔槍射擊，而不是尖叫著逃跑。
比起複雜的成年人，小孩子的心理更加的脆弱，也想不起來反抗。自然也比大人更好得手。
雖然得出了這個結論，他們也不好貿然行動，因為他們根本不知道殺死小醜的方法，隻能儘力去尋找小醜的由來，查找這片土地的曆史資料。
不久後就有警察推門進來，說有一群小孩子找摩根。摩根想到今天的那群小孩，也就放下資料跟著走出去了。
此時比爾等人正站在嘈雜的大廳裡東張西望，還看見了小霸王鮑爾斯的爸爸。
摩根走了過去問：“你們找我？”
孩子們把注意力從彆人身上轉過來，看到摩根後本上前了
一步說：“我們剛剛在親吻橋那邊，遇見了兩個FBI，他們幫我們趕走了鮑爾斯。”
“FBI？”摩根確定，從那個小屋回來後大家都沒有分開過，難道還有其他FBI在這邊辦公嗎？
“本覺得那兩個人跟你們不是一夥的，不過他們給我們看了FBI的證件。”另一個少年說。
摩根搖頭說：“我的同事都在這裡，沒有出去過，大概是其他部門的人吧。”
孩子們聞言驚訝地對視了一眼，本還露出了果然如此的表情說：“可是他們也在調查小醜，還說今天沒有去那邊的屋子，是因為被派去走訪失蹤孩子的家屬。”
這明顯就是謊話了，被派去走訪家屬的明明是摩根他們四人，哪裡還有另外兩個。發現異常後。摩根的表情就嚴肅了起來。
現在他還沒懷疑那兩個FBI是假裝的，隻是以為同樣接受了案件來調查，可是小醜根本不是普通人能對付的。
摩根忙問：“能跟我說說那兩個人嗎？”
是本發現了那兩個人的異常，就先由他來講述他發現的疑點。他們也是見過BAU小組的，今天看見摩根的時候他們還穿著常服，去那棟房子時才統一穿上了印有FBI的製服。
而那兩個西裝革履，還開著跟BAU眾人不一樣的車輛，如果說他們是職位高，那又怎麼可能被派去走訪還，不參與針對房屋的調查。
在了解過事情經過後，摩根先是感謝了他們的告知，然後讓他們趕快回家。小醜既然盯上了小鎮的孩子們，那麼在把它殺死前每一個孩子都有危險，甚至在家裡都不一定安全。但比起在外麵長時間逗留，在父母身邊要安全很多。
“如果遇見什麼事，看見可怕的東西一定要告訴我。”說著摩根拿過桌子上的一個便簽本，寫下自己的號碼交給本說：“有事隨時可以給我打電話，注意安全。如果遇見小醜，戰勝它的唯一武器就是勇氣，不要被恐懼壓垮。”
摩根拍了拍孩子們的肩膀說：“在天黑前一定要回到家裡。”
又幫上了一個忙，少年少女們心滿意足地走出了警察局。
“他說得對。”黑皮膚的邁克說：“小醜會變成我們恐懼的東西，隻有勇氣才能戰勝它。”
“那你們覺得他們能殺死小醜嗎？”貝弗莉問。
想到失蹤的弟弟，比爾堅定地點頭：“一定可以的！”
這邊摩根走回去後，眉頭皺著越想越奇怪，但考慮到那兩個人的安全，他還是把剛剛聽到的消息告訴了大家。
“小鎮的孩子告訴我，他們遇見了兩個自稱是我們隊友的FBI，他們往下水道排水口那邊去調查小醜了。”
眾人從資料裡抬起頭看過來，摩根神情凝重地說：“希望他們還沒遇見小醜。”
…
此時，獵魔人兄弟已經在下水道裡走了很長一段距離，下水管道本就錯綜複雜，想要在這裡找到小醜的老巢還要花一番功夫。小鎮所有的汙水都會排放到這裡，也就能想象到這裡麵
究竟有多臟，氣味有多難聞。
山姆舉著手電筒走在臟水裡，掃了眼水麵上飄過去的東西沒有露出任何表情。迪恩就走在他的旁邊，目光在黑暗中轉動著。
在迪恩的手電筒光掃到一個岔路口的時候。裡麵閃過一張蒼白的臉，他立即把燈光轉回去那張臉已經不見了。
“小心點，它來了。”迪恩說。
山姆停下腳步，晃動著手電筒在周圍查看，在他的手電筒光移過去前，陰影裡也出現了一張人臉。
看來，他們沒有找到小醜卻被小醜先一步注意到了。
在兩人停下四處尋找小醜蹤跡的時候，一雙眼睛浮在了水麵上，正幽幽地盯著他們。
隨著眼睛的主人慢慢站起身，兩名獵魔人憑著對危險的感應也慢慢轉過身去。