諸葛亮率領趙雲、魏延、馬超等老將出兵，而沈隆麾下則是關興、張苞、關索、趙廣、趙統、鄧艾、王基等小將，黃忠、張飛鎮守蜀中，關羽依舊坐鎮荊州提防東吳。
但是蜀中此番北上，動用了半數以上兵馬，若是東吳來攻，依舊有抵擋不住的風險，於是在此之前須得派遣一名舌辯之士前往東吳曉以利害，說服孫權攻打合肥、徐州等地，以分散曹魏的實力，同時解除蜀漢的後顧之憂。
“久聞學士秦宓學識出眾、辯才無雙，臣舉薦以秦宓為使前往東吳，必可大功告成。”沈隆舉薦了一個人選，諸葛亮等人聞之儘皆點頭。
孫權聽聞蜀漢打算北上伐魏，於是召來陸遜等人商議，忽聞蜀漢有使到訪，張昭曰，“此定是蜀漢欲聯合東吳共討曹魏，遣秦宓為說客也。”
孫權問，“當何以答之？”
張昭道，“魏蜀皆強於東吳，正待坐山觀虎鬥，選身長麵大武士一千人，各執刀在手，從宮門前直擺至殿上，卻喚秦宓入見；休等此人開言下說詞，既以軍威嚇之，看他如何應對。”
孫權欣然接受，遂命武士立於左右，各執軍器，召秦宓入，秦宓整衣冠而入行至宮門前，隻見兩行武士，威風凜凜，各持鋼刀、大斧、長戟、短劍，直列至殿上，已曉其意，並無懼色，昂然而行，左右武士以目視之，秦宓但微微而笑。
近臣引至簾前，秦宓長揖不拜，孫權令卷起珠簾，大喝曰，“何不拜！”
秦宓昂然而答曰，“上國天使，不拜小邦之主。”
孫權大怒曰：“汝不自料，欲掉三寸之舌，來說孤絕魏向蜀，是否？”
秦宓答道，“吾乃蜀中一儒生，特為吳國利害而來。乃設兵威嚇，以拒一使，何其局量之不能容物耶！”
孫權聞言惶愧，即叱退武士，命秦宓上殿，賜坐而問曰，“吳、魏之利害若何？願先生教我。”
秦宓問，“大王欲與蜀和，還是欲與魏和？”
孫權道，“江東兵微將寡，僅求自保矣。”
秦宓道，“大王乃命世之英豪，江東俊才輩出，大王何須自謙？如今曹賊竊國，人人當以誅之，大王亦是漢臣，難道要倒行逆施相助曹魏乎？”
不等孫權回答，秦宓又說道，“今大王若委贄稱臣於魏，魏必望大王朝覲，求太子以為內侍；如其不從，則興兵來攻，蜀亦順流而進取，如此則江南之地，不複為大王有矣；若是共同北上討伐曹魏，則曹魏必敗，大王亦可成就功業！”