晚上成造和解怨脈交手的時候，又用了一次類似快銀時間的效果，兩個人一邊打，屋子裡的東西一邊從半空緩慢下落。但是導演在快銀時間的基礎上，又讓角色通過瞬間移動的方式來進一步凸顯他們的速度，就未免有點畫蛇添足了，反而衝淡了兩種表現手法各自本有的效果。
铩羽而歸的解怨脈和德春向江林彙報工作。這時候江林正在跟金秀鴻上演捆綁py。他準備把金秀鴻綁在桅杆上，然後再讓桅杆變長，成為一根魚竿，伸到冥河裡麵去釣魚。冥河魚長得就像新吧唧的心儀對象麵包德莫妮翁小姐。
聽了解怨脈的彙報，江林覺得沒毛病，49-40，還富餘出9天來，但是解怨脈因為數學是體育老師教的，一開始沒算過賬來。彙報完工作之後，解怨脈和德春繼續回去監視許春三一家。
高利貸找上門來，成造雖然在麵對陰間使者的時候很猛，但是不能對人類動手，被人推進了廁所。解怨脈出麵提出交易，他和德春負責保護爺孫倆人，順便想辦法培養起小朋友在爺爺去世以後獨立生活的能力，成造要拿他和德春被封印的生前記憶來交換。
成造依照約定，把兩人的身世講了出來。解怨脈是000年前高麗的傳奇武士白狼，專門在邊境對付女真人。而德春則是一個被白狼殺死了父母的女真少女，她獨自養育著其他女真孤兒。
後來白狼發現了德春和孤兒，但是出於對她的愧疚之心，決定幫她一起照顧孤兒，教孤兒們射箭狩獵，還把自己部隊的軍糧分給孤兒們。最終解怨脈暗中做的這些事情被他的上司密言發現，這直接導致了他的死亡。
與此同時，陰間的江林也在金秀鴻的逼問之下說出了自己的身世。他父親是000年前高麗彆武班的將領，後來收養了一個契丹孤兒，對他視如己出。
自己的弟弟在一次關鍵的作戰任務中發生嚴重失誤，導致父親戰死。江林後來子承父業，他堅信非我族類，其心必異，懷疑弟弟故意害死父親。
一邊給金秀鴻講故事，一邊還要應對兩人的心魔，尤其是金秀鴻的。這個連考八次才通過司法考試的考場釘子戶一直嬉皮笑臉，表示自己什麼都不怕，到了半路上又改口說自己其實最怕的是豬玀公園裡麵的恐龍，無論是鬼鬼祟祟走來走去的迅猛龍，還是沒人性亂咬小朋友的霸王龍，他都害怕。後來他的恐懼就實體化了，開始追著兩個人亂咬。最後甚至豬玀世界裡麵的滄龍都出現了，把兩個人吞下肚子。搭乘滄龍順風車，兩人直通到寒冰地獄。
審判開始，江林傳召證人元東延，也就是佩槍走火的那個關懷兵。他逼問元東延是否在掩埋金秀鴻的時候看到屍體動了。元東延承受不住壓力，精神崩潰，在陽間的生命值瞬間歸零。由於證人死了，金秀鴻險些遭到速凍。江林使出老辦法，請求跟下一關重疊判罰，於是出發前往進行殺人審判的熔岩地獄，也就是上一部當中金秀鴻的哥哥第一個通關的地獄。
這一次江林傳召的證人不僅有金秀鴻在部隊上的長官樸中尉，還有看似跟金秀鴻八竿子打不著的閻羅大王。金秀鴻覺得江林對自己的案子這麼執著，目的並不單純，認定他關於身世的講述還有隱瞞之處。
在陽間的兩名使者也在慢慢逼近最後的真相。他們一邊聽故事，一邊跟著成造照顧爺孫倆。許春三住在待拆遷的舊屋裡，照理說應該有一筆拆遷補償金。被問到補償金去哪了的時候，成造支支吾吾地說拿去投資基金了，一億韓幣，虧了超過七成。
三神最終想出的解決辦法，是由成造出麵收養小朋友。好不容易申請獲得了批準，回到家裡卻發現拆遷隊趁他們三個不在的時候進來打砸了一番。成造這個大聰明堅信最危險的地方就是最安全的地方，把自己的神壇跟普通醬菜缸放在一起，結果被拆遷隊給打破了，他自己聰明反被聰明誤，馬上就要灰飛煙滅。
彌留之際，成造把解怨脈和德春兩人前世的結局講了出來。解怨脈因為挪用兵糧接濟胡人小孩，被上司認定為叛國者，扔到樹林裡喂狼。這種把人捆綁在粗壯的大木棒上的手法，總覺得好像在哪裡聽到過。
成造形神俱滅，障礙掃除的德春和解怨脈卻不忍心勾走許春三老人的魂魄。
這時江林在陰間也展開了最終的辯護，沒有直接談金秀鴻的案情，而是先坦白了自己的罪行。他因為嫉妒弟弟受到父親的偏愛，所以狠心弑父。當年弟弟兵敗之後，江林本來有機會從死人堆中救出父親，卻故意視而不見。後來他又利用職權打壓弟弟，並最終找到合適的借口，親手殺了弟弟解怨脈。但是他自己也遭到隨後趕來的德春偷襲，跟對方同歸於儘。