此時，第三場考試比賽場內。
雷音將二黑和蒙小萌身中的幻術解開，帶著他們去了安全的地方，隨後，目光凝視著遠方，對二人說自己有事，轉身再次離去...
此時，已然遠離木葉的一處森林內，佐助已經追上了我愛羅。
不知為何，此刻的我愛羅內心變得越發的狂躁，身上隱隱約約浮現出一股怪物的氣息。
他以極其奸邪的眼神看著追上來的佐助，那眼神，讓佐助感到相當的不適。
下一刻，我愛羅右邊的身子全部異化，變做了一隻帶著紫羅蘭色的大爪猛然向著佐助撲過來。
佐助站在一棵樹上，瞳孔一緊，一個閃身離開，那隻大爪直接將樹乾拍了個稀碎。
“可...可惡!難道這家夥是妖怪嗎？”
即便是佐助，見此情景心中也難免駭然，那眼神和異化的身體讓他感到渾身的不自在。
不光是佐助，就連他身邊的手鞠和勘九郎兩人都從來沒有見過他現在這副模樣，滿臉懵逼的樣子。
“你害怕我嗎？宇智波佐助？!”異化的我愛羅大喝著，詭異而刺耳咆哮聲響徹整個森林內。
而這時的宇智波佐助仿佛已經鎮定下來，他歎了口氣道:“你為什麼要對我這樣執著？”
“如果想要知道答案的話，那麼就和我交手吧！”我愛羅說著，右邊的身體全部獸化，眼神變得更加猙獰。
佐助知道，此戰在所難免，雙手結了一個簡單的印，眼睛變做了三個勾玉，手已經像雷電閃耀起來。
我愛羅伸出異變的大手來，也擺出一副進攻的架勢來...
“千鳥!”
佐助右手就如同一支金色的長矛一般，直接迎上了我愛羅，兩人相撞，佐助手中的【千鳥】直接斬斷了他異變的手。
但是，異化我愛羅卻絲毫沒有感覺到痛苦，反而露出猙獰扭曲的笑容來。
佐助臉上卻露出略微得意的笑來，他認為我愛羅那個樣子隻不過是在虛張聲勢罷了，可是下一刻...
我愛羅的左手也漸漸變形，變做了幾乎和右手相同的模樣!
遠處看到這一幕的手鞠和勘九郎幾乎已經嚇傻在原地...