然後在之後的半年內,他們可以向捷克電信的其他股東出價,選擇100%的收購這家捷克最大的固定電話和移動通信運營商。
這的確是一個不錯的消息,不過問題就在於,接下來的資金怎麼籌集呢?
在這一次O2電信對捷克政府持有的51%的捷克電信股份的收購中,O2電信選擇了凱撒基金作為他們的合作者。
他們的出價,也就是即將支付給捷克政府的35.5億美元的資金,凱撒基金將為其提供35億美元。
這些資金,將作為O2電信向凱撒基金所發放的可轉股債券,利息很低,不過需要O2電信在兩年內完成IPO上市,並且35億美元的債券將以其公開發行價格,轉化為O2電信的普通股。
所以說現在購買捷克電信的這51%的股份,所需要的資金就有了著落了。
但接下來假如要完成對整個捷克電信的100%收購,以目前的收購價格來算,也需要大約34.1億美元……
不過這也不算問題,畢竟以O2電信目前的負債比——他們此時隻承擔了20億英鎊加上35億美元的債務,而其中來自沙特公共投資基金的10億英鎊可轉股公司債,以及這來自凱撒基金的35億可轉股公司債,在他們進行IPO之後,能夠轉為公司股票,從而甩掉這些債務。
那麼真正承擔的,也隻是最初的10億英鎊公司債券而已……
以O2電信此時的經營情況,完全能夠繼續通過融資,完成對捷克電信剩餘股票的收購——似乎蘇格蘭皇家銀行還準備繼續往麥道夫基金投資呢……
他們拿自己的錢去投往麥道夫基金,巴倫倒是管不著,但如果是拿用戶的儲蓄去打水漂……
善良的巴倫還是不想見到這樣的情況出現的,所以這個業務還是交給他們吧,O2電信可以將收購到的捷克電信股份為抵押,換取蘇格蘭皇家銀行的融資——當然,必須是要借入英鎊資金。
接下來,在巴倫的授意下,O2電信的CEO貝瑞·特雷萊斯便開始同蘇格蘭皇家銀行聯係,商談融資的事情。
本身之前在倫敦的某次金融酒會中,見到某位蘇格蘭皇家銀行的高管的時候,對方就曾經開玩笑一般的抱怨DS資本之前的融資,大都是同巴克萊銀行合作,他們也希望能夠同DS資本進行合作。
現在,巴倫也算是有求必應了……
至於說O2電信的IPO計劃,巴倫同O2電信的管理層也有過交流,他們準備在鞏固了目前所占據的英倫、愛爾蘭、法國和德國市場之後,加上消化剛剛收購的捷克電信所在的捷克市場,在一年後,明年的差不多這個時候,就可以開啟O2電信的上市流程了。
到時候,正好距離巴倫收購O2電信也滿了3年,O2電信完全滿足在倫交所主板上市的條件,無需任何的破例……
而且恐怕以到時候O2電信的財務數據,它的估值,也會令人滿意——那將會是一個龐大的IPO項目。
在同蘇格蘭皇家銀行達成了總額為20億英鎊,年息為4.5%的融資協議之後,O2電信就接著以捷克電信持股比例51%的控股股東身份,向其餘的股東們,發出了完全收購要約,將以他們之前購買捷克政府持有的股份相同的對價,來購買其他股東的股份。
前麵說過了,本身在進行之前的競購的時候,O2電信35.5億美元的出價,就已經高於他們對捷克電信的估價不少了,因此按照這個價格,對其他股東的收購要約,也是具有不少的溢價的……
從他們所調查的,其他許多持有捷克電信的股東的態度,大部分人對這個出價,還是都持積極態度的。
而等到半個月後的投票結果公布,就能夠確定O2電信是否能夠完成此次的收購要約了。,找書加書可加qq群952868558