最近在曰本的多個城市都出現了奇怪的怪獸，被民眾稱之為魔神！勝利隊內部代號艾能美那！
每次它的出現，都會引起恐慌，並造成大規模民眾的騷亂。
不過這個家夥並沒有對城市造成直接破壞，並且每次勝利隊趕到的時候，它就會立即消失！
這件事引起了tpC高層的重視，澤井總監責令勝利隊儘快解決這個麻煩。
此時，勝利隊指揮中心裡，一群人正在進行磁場信號監控，並且進行分析。在大家忙碌的時候，楊威卻因為無聊而出去逛街了！
恰巧來到一個公園的小廣場處，看到一個小醜馬戲團正在表演舞台劇！
一個個胖胖的大叔拿著麥克風在那裡解說劇情：“啊！怪獸把所有的信件都給吃了！看它逃跑了！哦！他摔倒了！小醜把他扶了起來！”
楊威看到這個尷尬的要死的表演也是一臉的無語，就這種無聊的表演竟然還能有人看，而且還有人願意花錢！
簡直是對奧之幼崽的折磨！
不過，那個在舞台上表演的小怪獸引起了楊威的注意！
“那個活潑的小家夥，根本不是什麼演員，而是一個真的怪獸吧！或者說是宇宙人？”楊威捂著臉，這幫家夥竟然雇傭童獸！簡直喪儘天良！
我卡布奧特曼怎能坐視不理？隨即就要朝那個小醜馬戲團走去。可是就在這個時候，楊威看見來這裡巡查的崛井和新誠。
這倆人來這裡搜尋魔神艾能美那的蹤跡，可是一無所獲！