“校長大叔，為什麼我不能畢業？”不過鳴人是誰，可是天不怕地不怕的家夥，明明是筆試一塌糊塗，他倒是有勇氣來找杜蘭理論的，還一副理所當然的表情：“其他人都畢業了，為什麼隻有我不行？！”
杜蘭哭笑不得，難道怪他添加文化課程害得鳴人不能畢業？“我早就說過要你好好學習，是你自己當耳旁風的。”
“我一定要畢業，不然的話就不能和小櫻一起離開學校了。”鳴人喊道：“我一定的畢業。”
“那是你的問題，不要把自己的過錯怪責到他人身上。”杜蘭向鳴人揮手，將他傳送到了其他地方，不讓他在自己麵前聒噪。
鳴人看著周圍的環境就知道自己是不能改變杜蘭的心意，知道自己不能畢業悶悶不樂。自己真的成為吊車尾了，現在同學們一定在嘲笑他不能畢業：“可惡！”仰天長嘯，把周圍的行人都嚇了一跳。
在暗處卻有某個人默默地監視鳴人的一舉一動，看鳴人的樣子不由露出了笑容，可以利用。鳴人就是木葉村裡的老鼠，小時候就在村子裡到處跑，大部分地方他都去過，沒人管自然也會學到很多亂七八糟的東西。比如色誘術，就是他學習忍術之後最擅長的了，最有意思的忍術了，因為隻要一用那些追他的大人都會不好意思地放慢腳步。色誘術就是鳴人從那些不靠譜的忍者身上學到的。
而且三代目是鳴人的監護人，所以鳴人對火影辦公室也很熟悉，正好可以被利用。
水木，忍者學校的老師，大蛇丸的崇拜者之一，他也有一顆研究禁術的心。可惜他的身份和大蛇丸差距太大，大蛇丸是三代目的弟子能方便拿到禁術卷軸，可惜水木不可能接觸到那種東西，所以他希望利用能進出火影辦公室的鳴人來偷取禁術卷軸。
鳴人沒想到會遇上學校的老師，而且水木老師很關心他。對鳴人好的人不多，但正是因為少所以鳴人格外珍惜，水木對他的關心立刻獲得了鳴人的信任。
“鳴人，筆試不通過也沒關係，忍者最看重的還是忍術，如果你能掌握任何人都不能掌握的忍術的話，那麼你就能獲得他人的尊敬，校長也會讓你畢業的。”水木誘騙道。
鳴人信了，他覺得很有道理，就應該這樣。可是怎麼才能學習隻有自己才能掌握的忍術呢？鳴人不知道途徑，所以隻能問水木。
火影辦公室的檔案館，去借禁術卷軸。“裡麵記載了很多忍術，隻要你學會就能成為強大的忍者。不要說是我告訴你的，這可是秘密。”
點頭，鳴人已經心動了，心動不如行動，當天晚上他就潛入了火影辦公室。
其實這一切都在三代目的監視中，但他默許了，反正就是小孩子鬨著玩不可能出亂子，反而可以用這一次次的事實來教導鳴人社會善惡曲直，何樂而不為。三代目一直覺得愧對四代目，所以對鳴人的教導可是下了血本。
對此鳴人是一無所知，他偷偷地潛入了火影辦公室從眾多的卷軸裡偷了一個禁術卷軸，其實這些禁術還不是最危險的，真正危險的禁術不可能放在這種公開的地方。這裡的禁術其實並不能完全算是禁術，應該算是還有完善餘地的s級忍術。三代目也經常翻閱，從這些概念忍術中獲得靈感。
“你也看到了，鳴人是真的很想畢業，你能不能再給他個機會。”鳴人行竊的時候，三代目叫來了杜蘭說情，希望杜蘭能通過這一次的事件給鳴人特彆畢業證。他是真的很關心鳴人。