整件事情都起源於杜蘭的無聊，於是和大蛇丸計劃了整個君麻呂奪回比賽。大蛇丸贏得了完美基因，估計得安靜一段時間潛心研究基因了。
鳴人和小李躺在醫院裡接受了綱手的治療。不過小李的腿傷太重了要截肢，小李立刻讓凱老師去他房間的抽屜裡拿仙豆，他可不想少一條腿。
杜蘭給的仙豆，小李都很小心地保管著，現在正好用上。小李一顆鳴人一顆，吃完立刻原地複活，讓綱手這位妙手仁心受到了嚴重的打擊，她連豆子都不如麼？
後來綱手才知道原來這豆子是杜蘭給的，小李跟杜蘭訓練過一段時間。超級魔鬼訓練，每一次都要死要活的，訓練完了杜蘭就給小李一顆仙豆讓他恢複。不過有時候傷不是很重的時候，小李就會把仙豆存起來，今天就用上了。
又是杜蘭，現在綱手有點明白老師為什麼這麼重視杜蘭了。仙豆這種醫死人肉白骨的神藥都能隨手送人，這種氣度確實不像是會耍陰謀詭計的。
但不是杜蘭還會是誰呢？綱手也疑惑了。
鳴人醒了，心情很低落，因為他沒能挽回佐助。大家都想知道到底發生什麼了，為什麼終結穀像是被幾萬張起爆符炸過一樣。為什麼兩個下忍的戰鬥會這麼誇張？
鳴人也沒有隱瞞，大概說了一下。佐助變異，自己是使用了九尾的查克拉。
沒想到人柱力已經可以使用如此龐大的查克拉了，但更可疑的是佐助竟然能在與這樣龐大查克拉的戰鬥中獲得勝利。
就算是變異也太誇張了，而且佐助幾乎沒怎麼離開過村子，他的變異到底是怎麼造成的？
綱手思考鳴人說的現象，吃動物內臟，手腳變長，後來頭上長角。根本不知道佐助是被如何改造的，反正宇智波家族的人都說這絕對不是血輪眼造成的，除非鳴人中了幻術。
但幻術的可能性幾乎沒有，幻術可不能造成那麼大的破壞。從戰場的殘餘看來，是九尾的查克拉和雷屬性的查克拉劇烈對撞產生的破壞力。
總之佐助的出走，讓宇智波家再一次蒙上了陰影，他們家族似乎已經看不到未來了，新一代的天才總是背叛，難道他們一族真的是天生反骨？
另一邊鹿丸開始了自己的調查，他的智商爆表，直覺敏銳。他知道這些事情如果有幕後黑手的話，那麼十有八九就是杜蘭。因為整個任務都是杜蘭委托的，而且在上學的時候鹿丸就感覺很違和，杜蘭雖然一直道貌岸然，可是鹿丸的直覺讓他和大家都不一樣。同齡人對杜蘭趨之若鶩，但鹿丸總感覺那不是真正的杜蘭，而是他的偽裝。
鹿丸開始也以為隻是自己多疑，可是這一次慘痛的教訓讓鹿丸決定相信自己的直覺，杜蘭一定有問題。
不過鹿丸也知道杜蘭絕對不簡單，他決定兵行險著。他準備假扮兜去詐一詐杜蘭，整件事情恐怕都是杜蘭在安排君麻呂逃逸，所以他一定和劫囚車的人認識。
鹿丸說服了一同進行任務的所有人，包括雛田和寧次。當然鹿丸不會說這是為了測驗杜蘭是犯人，而是說著是為了證明杜蘭不是犯人。
雛田和兜有過近距離交戰，對兜的聲音和外貌最熟悉，所以由她來觀察變身術的程度。
一切都準備好了，測試正式開始。
雛田是百分之一百相信杜蘭的，因為她從小就在杜蘭的嗬護下長大，杜蘭比父母還要親呢。她對杜蘭絕對有信心，所以她希望通過這次測試打消同伴的顧慮。
從新建學校的工地回家的路上，杜蘭感覺自己被跟蹤了，拐著彎就到了一個四下無人風景優美的地方，河柳揚堤，清風拂波。
“跟我一路，也應該出來了。”
躲在暗處的人聽到杜蘭的聲音倒是沒有奇怪，杜蘭的實力是公認得深不可側。
鹿丸親自上陣以變身術偽裝成為兜，因為他對其他人的智商不放心。這一次麵對的可能是潛伏在木葉中最大的間諜，隻有親自把關才能讓鹿丸有信心拆穿杜蘭的虛偽麵目。