木守宮（夢幻）跟皮卡丘揮了揮手後，就從窗子跳了出去。
小智道：“它還會出現的。”
小遙和小霞終於將衣服換好了，就是剛才兩人互相給對方選的那件。她們笑容滲寶可夢的靠近了皮卡丘，兩人迅速的給皮卡丘換上了一件小醜的服裝並戴上了帽子。
兩人同時道：“好可愛！”
皮卡丘很配合地賣萌。
小剛看了下時間道：“寶可夢對戰差不多要開始嘍！我們還是趕緊過去吧！”
跟在小智他們身後的火箭隊三人，也來到了服裝租賃室中，看到一屋子各式各樣的洋裝武藏當即就忘記自己是來做什麼的了，讓小次郎和喵喵當參考選擇要穿的衣服，迫於壓力，武藏無論換哪件衣服兩人都連連點頭，這時候火箭隊瞬間換裝的能力得到了最大程度的發揮.......
幾分鐘後，小智他們來到了一座複古、莊嚴又巨大的角鬥場中，角鬥場中心的寶可夢對戰場地很是巨大，此時到處都是歡呼聲，期待著新的波導勇者的誕生！
“讓我們歡迎這個國家的女王，歐魯德朗城的城主——艾琳殿下！”
一個衣著華麗的年輕女生，抱著一隻魔尼尼走了出來，魔尼尼可愛的模仿著艾琳跟眾人揮手打招呼，道：“現在開獻給拯救世界的波導勇者亞朗的寶可夢對戰，開始！”
小智以一隻超音波幼蟲輕鬆的對戰著。
艾琳身邊的魔尼尼像是照鏡子般的又出現了一隻魔尼尼，魔尼尼看向它的時候，它又變成了一隻長尾怪手，與魔尼尼在一塊玩耍。
小智的超音波幼蟲以一招噴射火焰解決了對手的瑪狃拉，而超音波幼蟲也順利進化成了沙漠蜻蜓，奪得了最後的勝利。
裁判宣布道：“瑪狃拉失去戰鬥能力，沙漠蜻蜓獲勝。今年的波導勇者是真新鎮的小智！”