在莎莉娜拿到了她的第一枚公主金鑰後，小智四人繼續以百刻市為目標繼續著旅行。途中經過一個城鎮，張燈結彩的像是要舉辦什麼慶典活動一樣！
從小智他們身邊的路過的人都特意的打扮了成了寶可夢的樣子，最常見的還是南瓜精和南瓜怪人的裝扮。
莎莉娜道：“好熱鬨啊！是要舉辦什麼慶典嗎？”
小智道：“應該是什麼變裝大會之類的活動吧！我們去寶可夢中心問問就知道了！”
隨後小智他們從喬伊小姐那裡知道了，今天這個鎮上要舉辦南瓜怪人的變裝慶典，所有人都會進行變裝，連喬伊小姐也變裝成了胖可丁的樣子。
柚麗嘉興奮道：“聽起來好好玩啊！”
莎莉娜問道：“那我們也可以參加嗎？”
喬伊小姐笑道：“當然可以了！”
希特隆道：“既然我們也要參加我們要辦成什麼樣子呢？”
莎莉娜拿出了工具包，道：“這件事就包在我身上吧！”
很快莎莉娜就替眾人和寶可夢們都進行裝扮，皮卡丘被打扮成了可達鴨，咚咚鼠被打扮成了龍蝦小兵，哈力栗被打扮成了皮卡丘。小智穿上了卡比獸的玩偶服，這不禁讓小智想起了被爆肌蚊吸成紙片的卡比獸。
希特隆穿上的是步哨鼠的玩偶服，柚麗嘉是樂天河童，莎莉娜則是很中意花潔夫人這次的裝扮也是花潔夫人。
換好了衣服後，小智四人就走到了街上，兩個拿著籃子的小女生給了柚麗嘉一個糖果，其中一個小女生看到小智四人並不知道這個習俗，就解釋道：“南瓜怪人的變裝慶典也是互相交換糖果的活動哦！”
莎莉娜沒有帶糖果隻有製作好的曲奇就將東西分了些給這兩個小女生。
火箭隊三人跟在小智他們身後也來到了這個城鎮，看到有慶典就入鄉隨俗裝扮好了。小次郎是南瓜怪人，武藏是夢妖魔，喵喵是詛咒娃娃，果然翁是打擊鬼，豪喇花枝是皮卡丘。
火箭隊他們正準備去進行捕捉皮卡丘計劃的時候，一個管家帶著三隻南瓜怪人走到了火箭隊的麵前，道：“非常抱歉打擾了，我是在那座城堡裡麵工作的管家。城堡的主人南瓜伯爵想要邀請各位到城堡裡坐坐，我們還準備了豪華的餐點！”
火箭隊三人當即合計了起來，一致決定先放棄捕捉皮卡丘的計劃，先去城堡中吃豪華大餐才是正事。
於是他們就跟著管家來到了城堡中，麵對豪華大餐他們也不客氣直接就大吃特吃了起來。不多時，一個矮胖穿著華麗的人和剛才邀請火箭隊三人的管家來到了餐廳中，這個人就是南瓜伯爵，他的身邊還帶著一隻體型很小的南瓜精。
南瓜伯爵開口道：“我就是這座城堡的主人南瓜伯爵。不好意思突然邀請各位來這裡。之所以邀請各位，是為了那隻南瓜精。”
火箭隊三人的視線紛紛落在了武藏的南瓜精身上。
南瓜伯爵繼續道：“這隻南瓜精真的很優秀！我還是第一次看到體型這麼大的南瓜精！”
小次郎聽到南瓜伯爵這麼說，就查閱起來道：“原來南瓜精有四種體型，武藏的這隻是最大的體型！”