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片頭曲過後，鏡頭裡出現了一雙日式軍靴。
鏡頭手持跟隨在後，視角保持水平，沒有露出跟隨著的其他細節，就這麼追逐著這雙軍靴的快節奏的步伐，一所廢棄礦場的局部細節映入眼簾。
礦場鐵門打開，忽然，連續不斷槍聲響起，在礦場偌大的空間內，槍聲響的突如其來，振聾發聵。
林音酒杯一顫，趕緊穩住，順便調低音量。
濃稠的鮮血浸透黑色礦石，黑紅色澤令人起了生理性不適。
死亡。
幾聲悶響，沉甸甸的屍體跌落礦道的聲音。
死亡。
那雙軍靴停了下來，鏡頭上移，這是一個麵目磕絆的日本女軍官，字幕在一側出現，日本特高科科長南田洋子。
她的表情說明了對死亡的習慣和漠視，用不夠流利的漢語發問：“汪處長，你把轉變者都殺光了，那我們應該去哪裡找延安分子和重慶分子？”
鏡頭給到第一位女主角（女反派），崔觀海飾演的汪偽特工總部76號情報處處長，汪曼春。
崔觀海的妝容精致冷豔，暗紅色的唇色，收身挺括的軍裝，讓她呈現出了一種越美麗的事物越危險和殘忍的氣質。
與南田科長的冷漠不同，她正在拿手絹擦拭雙手，同樣的麵無表情，崔觀海卻呈現出了漠視以外的另一種怪異情緒……對製造死亡的享受，她看了一眼屍體，轉向南田：“沒有什麼轉變者。”
“什麼？！”
兩人一番對話，很快就把背景故事交代清楚，汪曼春抓了一批人，大鳴大放的殺人，傳揚出去，號稱自己抓到了共黨的叛徒，然後讓這個“叛徒”帶著76號到處演一出抓人的戲碼，共黨的地下黨如果有人上當，這招引蛇出洞就成功了。
南田很滿意，隨後引出下一個男主角的線索，一張照片遞給汪曼春，汪曼春認出這是自己是師哥明樓。
波詭雲譎的上海灘，即將到來的經濟司首席財經顧問，特務組織自然會把審視的目光盯上他，而汪曼春則表現出了一絲淡淡的情愫。
走之前，南田提醒，汪曼春才意識到自己嘴角沾了一滴鮮血，她道謝後，輕輕擦拭。
畫麵駭人，宛若食人的美麗妖精。
林音看了一眼時間，五分鐘，第一幕結束，很好的鋪底了故事背景，引出主要正麵人物，節奏明快。
崔觀海的表演讓她驚豔，電視劇中，角色剛開始稍有臉譜化是好事，短短幾分鐘，一個心狠手辣卻仍未斷情絕愛的女魔頭，瞬間躍然於前。
鋪墊了她的結局。
接下來出場的是明樓，陳玄禕扮演。
畫麵從黑暗到光明。
咖啡館落地窗邊，陳玄禕自帶三分清冷和貴氣，就算是在談笑風生時，也略顯自矜，放三分，藏七分，表演自然寫意，年代感十足……因為在現代這樣氣質的人極少。
觀眾一看便知，剛剛那個女魔頭，為何會對著一張照片起了些許溫柔女兒態。
因為這樣的男人太有魅力。
陳玄禕在抽空和一個金發碧眼的女人閒聊，將高談闊論以紳士的語態娓娓道來。
他和張揚的戲份在連續剪輯中，呈現鮮明對比。
陳玄禕飾演的明樓，坐在咖啡館，如高樓聳立，反射著光芒，不動如山。
另一邊，張揚飾演的明誠，手段犀利，如同一個訓練有素的殺手，乾淨利落的處理了日本軍部顧問，動如雷霆。
一動一靜，光明和黑暗在交織。
風平浪靜與暗流湧動，呈現了一個動蕩的時局。
回到車上，明樓收起偽裝，神情瞬間陰沉了三分，嘴角仍掛著笑：“乾得漂亮。”
他們談論著暗殺行動，明樓的身份在交談中透露，他不光是明家大公子的堂皇身份，也不光是被汪偽政府從重慶高薪挖來的財經顧問，更是雙麵間諜，國民黨軍統上海站情報科上校科長，代號“毒蛇”。
擦拭著金絲框眼鏡，以斯文的學者形象，談論著血腥的暗殺，陳玄禕的泰然自若，竟在這一刻，顯得比汪曼春更為可怕。
但是談論到自家弟弟時，明樓卻也跟汪曼春一樣，表現出了溫柔的一麵。
“對了，明台是今天飛去香港吧？”
“是。”張揚的表現十分內斂，卻用他絲毫沒有冗餘的話語和動作，釋放出了一種巧妙的鋒芒，“明台飛機上午十一點，龍華起飛。我們中午十二點飛上海。”
陳玄禕第一次露出有些孩子氣的表情，他眼裡滿是寵溺和憂慮，撇了撇嘴：“希望他能好好讀書，彆出岔子，出門在外不是在家裡，沒人照顧他……”
“大哥。”談及家裡這個最小的公子，明誠也笑了，“放心吧，明台聰明又懂事……”